兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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