财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态(tài)势(shì)。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情催化(huà)主要集中(zhōng)于大(dà)模(mó)型(xíng)的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间)头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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