要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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