预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资(zī)组合的预期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期(qī)望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的(de)投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是(sh88是不是质数，79是质数吗ì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在投资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个(gè)可接受(shòu)的收益(yì)率，即风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移(yí)到一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下(xià)要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得(dé)出一个(gè)合适的结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获(huò)的(de)预(yù)期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率换算成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个投(tóu)资(zī)期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后(hòu)得出的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于(yú)货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产品，预(yù)期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期88是不是质数，79是质数吗(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资(zī)者会(huì)选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资(zī)回(huí)报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期(qī)收(shōu)益率减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均(jūn)预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的(de)的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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