兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(t武警能打过特警吗íng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、武警能打过特警吗软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 武警能打过特警吗