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　　财联社4月30日讯(xùn)（编辑 笠晨）碳酸(suān)锂迎来一(yī)波久违的反弹，据上海(hǎi)钢联发布数据显示(shì)，4月(yuè)28日(rì)电池(chí)级碳酸锂涨(zhǎng)5000元/吨，均价报18.9万元/吨，继上周五开始(shǐ)止跌(diē)企稳四个交易日(rì)后(hòu)价格连续(xù)两日上涨。暖意(yì)也提(tí)前传导到A股，锂矿股本周三表现强势，融捷股份一度涨停，雅化集团和永兴材料(liào)最高(gāo)涨超9％、中矿资源和盛新锂能一度涨(zhǎng)超7％、赣锋锂业和天齐(qí)锂涨业盘中(zhōng)均涨超(chāo)5％。

　　碳(tàn)酸锂反(fǎn)弹的原因之一(yī)是上海车展(zhǎn)有望带动购车(chē)需求预期的提振。乘联会秘书长崔东树表示(shì)，上(shàng)海车展将让消费(fèi)者感受(shòu)到汽(qì)车消费的火(huǒ)热(rè)，提升(shēng)消费(fèi)信心，也提(tí)振士气。国泰君安表示，此前车(chē)企大(dà)幅降价导致消费(fèi)者对电动车的(de)观望心态有望逐渐改善，市场开始预期5月(yuè)需求(qiú)回暖。

　　有(yǒu)电池企业(yè)人士提到(dào)，目前(qián)磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)的(de)价格已(yǐ)经(jīng)逐渐稳定，且在(zài)谈(tán)价(jià)策(cè)略上以企稳为(wèi)主，不太可能(néng)进行(xíng)降价。但(dàn)未来，止跌信号能否持(chí)续稳定，受多方因素影响(xiǎng)。有产业人士分析称(chēng)，乐观来(lái)看，国内(nèi)动(dòng)力电池厂(chǎng)商清库存(cún)工作或到5月完结，届时电池(chí)厂商库(kù)存(cún)水平(píng)有望逐步恢复(fù)至健康(kāng)水平，并带动上游材(cái)料采购，进(jìn)而对碳酸锂价(jià)格(gé)起到支撑作用。

　　据鑫椤资(zī)讯近日调查(chá)的情况看，一些电(diàn)池龙头企业(yè)5月份的排产(chǎn)预计将环比增长20-30％，一些中小企业(yè)由(yóu)于前期基数较低，环比增幅更是高(gāo)达50％以上(shàng)。其中，亿纬锂能在4月26日(rì)的(de)业绩说明会上(shàng)表示，5月(yuè)份(fèn)开(kāi)始会全面恢复(fù)生(shēng)产，排产相比一季度会有(yǒu)明显的提升。由此可见，碳酸(suān)锂市场需求回暖已是大势所趋(qū)。

　　另(lìng)有观点(diǎn)认为，此次碳酸锂价格属于阶段性反(fǎn)弹(dàn)还是底部(bù)反转，目前(qián)仍难以判断。“一方面需(xū)要观(guān)察下游库存(cún)状况(kuàng)，另一方面还需(xū)要看终端需(xū)求是否真正回暖，”华南一家(jiā)主流锂盐(yán)厂商内(nèi)部(bù)人士此前对财(cái)联社记者表示(shì)。该人(rén)士表(biǎo)示(shì)，电池厂商实际(jì)上从去年四(sì)季度(dù)开始(shǐ)便启(qǐ)动大规模去库存举措(cuò)，这一(yī)举(jǔ)措(cuò)在一季度实际上已(yǐ)经(jīng)有所反映。

　　不过进入4月(yuè)中(zhōng)旬以后，相(xiāng)关电池(chí)厂商(shāng)提到，目前库存已恢复至健康水平，此前(qián)暂停的产(chǎn)线也已经逐渐(jiàn)复产(chǎn)。特别是针对磷酸铁锂电池库存，有业内(nèi)人士直言，相关库存基(jī)本出(chū)清，后续将根据(jù)公司规划，逐步进行补货。作为锂电产业(yè)的风向标，宁德时代(dài)一季度报告显示(shì)，其库(kù)存金额已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元(yuán)，环(huán)比下降(jiàng)16.5％。从绝对金额来(lái)看(kàn)，宁德时(shí)代的(de)库存(cún)已经(jīng)退回(huí)到2022年第(dì)一季度的水(shuǐ)平。材(cái)料价(jià)格和(hé)库存水平，两项(xiàng)关键(jiàn)的指标也构成锂电产业(yè)走向的(de)关键(jiàn)，随价格(gé)企(qǐ)稳以及库存(cún)水平恢复健康，将带动锂电(diàn)产业恢复稳定。

　　▌市场激辩未来锂盐价格走向(xiàng) 最乐观者预判涨(zhǎng)回(huí)25万元/吨 最悲(bēi)观者全(quán)年看跌至10万以下(xià)

　　碳酸锂价(jià)格在(zài)不到半年(nián)时间(jiān)跌去(qù)超过2/3，也引起了市场热议。就在26日召开的(de)中国汽车动力电(diàn)池产(chǎn)业创(chuàng)新联盟2023年度(dù)大(dà)会上(shàng)，中国汽(qì)车工业协会(huì)常务副会长(zhǎng)付炳锋(fēng)指出，国内动(dòng)力电(diàn)池行业仍然存(cún)在一些(xiē)问题，包括电池产业链分工(gōng)，价值链分配问(wèn)题。“原材(cái)料短期(qī)大幅下(xià)降也不是正常的现象，”他直言。在(zài)他(tā)看来(lái)，原(yuán)材料适当涨价是(shì)正(zhèng)常现(xiàn)象，行业要以之(zhī)前大幅涨价为教训，保证价值链的(de)合理分配，避免大起大(dà)落。

　　据财联社不完全(quán)梳理(lǐ)，这些业内人士和(hé)分析师近(jìn)期对锂盐价格未来(lái)走势进(jìn)行预判(pàn)并阐述具体逻辑，汇总如下：

　　以碳(tàn)酸锂价格反弹(dàn)为信号，一系列的(de)数据验证锂电产业拐(guǎi)点或(huò)已经到来。分析(xī)人(rén)士指出(chū)，此前锂电产业进入调(diào)整阵(zhèn)痛(tòng)期(qī)，主要在(zài)于下游车市短期需(xū)求(qiú)下滑，叠(dié)加中(zhōng)游扩(kuò)产(chǎn)迅速从而(ér)在(zài)需(xū)求表(biǎo)现上提(tí)前透支碳酸锂的未来增长空间。进而导致(zhì)，碳酸锂价格持续下跌，中游电池(chí)厂商集体(tǐ)进(jìn)入清库(kù)存(cún)阶(jiē)段。从上游(yóu)材料价格变(biàn)化来看，近期碳酸锂价格率先(xiān)实(shí)现反(fǎn)弹。更值(zhí)得注(zhù)意的是，在锂电产(chǎn)业链，包括六氟(fú)磷酸锂、人造石墨、极片粉等系(xì)列材料价(jià)格也出现企稳甚至反(fǎn)弹的(de)局面。

　　作(zuò)为锂电产业拐点的另一关键指标，中游电池厂商的库存也已经(jīng)逐步恢复至(zhì)健康水平。据高工锂电了解(jiě)，目(mù)前中游电(diàn)池厂商库存水位回(huí)退(tuì)，此前部分电(diàn)池厂(chǎng)商(shāng)暂停(tíng)的生(shēng)产线(xiàn)已(yǐ)经重启生产。在(zài)采购方面，电池(chí)厂商和下游车(chē)企(qǐ)已陆续重启订单，带动(dòng)产业需(xū)求回暖。从终端新(xīn)能源汽车市场表(biǎo)现上看(kàn)，年初的市场恐慌(huāng)情(qíng)绪主要(yào)来自车市的需求腰斩。但(dàn)从整体(tǐ)一(yī)季度新能源汽车(chē)销量数据(jù)来看(kàn)，其月销量(liàng)逐步攀(pān)升并且回暖速度超过往年。随着二三季度到(dà中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗o)来，车市(shì)逐渐转入销售(shòu)旺(wàng)季，也将进一(yī)步带动锂电产(chǎn)业中上游(yóu)的(de)订(dìng)单(dān)需求。加上(shàng)5月(yuè)份临(lín)近，企业重新开启月度(dù)采购谈判，行业(yè)有望迎来需求(qiú)订(dìng)单(dān)的集中爆发。

　　后续碳酸锂价格可能会有回涨的空间，但(dàn)幅(fú)度不可能太大，最多在10％左右(yòu)。业内人士表示，因(yīn)为经历本轮碳(tàn)酸(suān)锂价格的暴(bào)涨暴跌，电池厂商对于碳酸锂(lǐ)真实的供给情况更(gèng)加清晰(xī)，市(shì)场(chǎng)预期(qī)回调下(xià)，电池厂商在价格谈判上会更加谨慎。同时电池厂商一体化带(dài)来的(de)碳酸锂供应稳定(dìng)，也(yě)将(jiāng)削(xuē)弱上游锂矿(kuàng)厂商的议价权。电池回收端，邦普、格(gé)林美、天奇股份、华友钴业等企业持续(xù)推进(jìn)电池回(huí)收布局，来自终端材料回(huí)收的产(chǎn)能(néng)也在稳步爬坡。相(xiāng)关数据(jù)显示，2025年国内回收的(de)废旧电池的总量将达到(dào)137.4GWh。

　　回(huí)溯(sù)到(dào)上游(yóu)，电池厂商都已完善在锂矿端的(de)布局，包括(kuò)宁(níng)德时代的(de)宜春锂矿项目(mù)，亿纬锂能(néng)的盐湖提锂(lǐ)项目(mù)均(jūn)进(jìn)展顺利(lì)，将(jiāng)进一步释放碳酸(suān)锂供给。经历(lì)过复杂的产(chǎn)业调整过(guò)程之后(hòu)，整个(gè)锂电产业的运作模(mó)式正从(cóng)“大开(kāi)大合”的波浪式变得更为平滑。从原材料到电(diàn)池，再到(dào)下(xià)游车企，产业链各个环节的价格以及供需变化也(yě)将变得更加平衡(héng)且(qiě)具有可预测性。

　　然(rán)而，亦有空方则认为，当(dāng)前上游库存水平依旧(jiù)处于(yú)高位，虽然需求端稍有好转，但是并不足以带(dài)动价格企(qǐ)稳。

　　▌锂价超预期下跌并不是一(yī)个(gè)下游获利、上游承压的(de)简单故事(shì)

　　过(guò)去一(yī)段时(shí)间，碳酸锂和电池材料(liào)的价格下跌过快，但这并不为业内(nèi)人(rén)士所乐见。碳(tàn)酸锂从(cóng)2022年11月60万元/吨跌至当前20万(wàn)元不到，价格(gé)跌(diē)去(qù)近7成(chéng)，最直接受到(dào)冲击的当属锂矿企(qǐ)业。根据藏格矿业一(yī)季度数(shù)据，碳酸锂销量为534吨，相比(bǐ)于2022年四季度(dù)销量2006吨，销量环比下滑73.4％；产量也从2022年第四季度的2461吨，削减至今年一季(jì)度的1783吨(dūn)，环比(bǐ)下降27.5％。由于市(shì)场行情策动，上游锂矿企(qǐ)业不(bù)断压低(dī)碳酸锂出货价格，部分锂矿企业已经出现主动减产的情(qíng)况。

　　江(jiāng)特电机(jī)4月24日公告，一季(jì)度营业收入(rù)7亿元，同比减少(shǎo)48.32％；净利润5064.8万元，同比下(xià)降92.39％，2023年(nián)Q1净利(lì)润环比下降86％，第二日股价跌停。

　　直接生产、售卖(mài)碳酸锂的锂盐企业则命运分(fēn)化，大公(gōng)司如(rú)天齐锂业和赣锋(fēng)锂业有机会(huì)在价(jià)格下降(jiàng)周期中获得更多市(shì)场份额，行业(yè)将变得更集中(zhōng)。这是2016年到2018年上一(yī)轮锂价下(xià)降中发生过的事。而同(tóng)环(huán)节的大量中小企业(yè)，尤其是最近(jìn)两年追高(gāo)入局的新公司，则(zé)面临停产乃至破产。

　　乘着锂价(jià)的东(dōng)风(fēng)，赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè)在去年(nián)轻松赚出了(le)0.66个宁德时代、1.23个比(bǐ)亚(yà)迪。业(yè)内人(rén)士表示，这(zhè)一轮价格(gé)下降长(zhǎng)期(qī)利好中国(guó)最大的两个锂盐供应商天(tiān)齐锂业和赣锋锂(lǐ)业。它们去年(nián)的净利润都超过200亿元，比中(zhōng)国最大的新(xīn)能源车企比亚迪还多，其中天齐锂业(yè)净利润增长超过10倍。足够(gòu)厚的血，使他们更能承受价格下跌(diē)和可能的(de)未(wèi)来亏损。这两家公司也有行业(yè)里最优的成本。赣锋锂业、天(tiān)齐锂业等公司入股(gǔ)的海外锂矿资源开采成本(běn)普遍在3万-5万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)，几乎是全球(qiú)最低水平。

　　但(dàn)这并不意味着(zhe)，这两家公司(sī)能(néng)以(yǐ)低(dī)于5万元/吨的价格采购碳酸(suān)锂，因为在(zài)锂矿国际交易中，即使拥有(yǒu)海外矿(kuàng)产的分销权或开采权，交易价格(gé)也需(xū)要通过长协确定(dìng)，按市价定期调(diào)整。但能获得上(shàng)游更低成本的资源，让这两家大(dà)企(qǐ)业(yè)更能容忍低价，并(bìng)能在上(shàng)游因(yīn)降价(jià)减产时保(bǎo)持(chí)产能供应。

　　锂(lǐ)价超(chāo)预(yù)期(qī)下跌牵(qiān)动着万亿新能源车市场。不过锂价下降带来的连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，并不是(shì)一个下(xià)游(yóu)获利(lì)，上游承压的简单故事。作为碳酸锂的下(xià)游，宁(níng)德时代理论上会(huì)受益，但锂(lǐ)价(jià)的超预期(qī)下(xià)跌(diē)，使宁德时代今年2月提出的 “锂矿返(fǎn)利” 计划沦为鸡肋，它本想用(yòng)20万元/吨的碳酸锂价(jià)格绑定一些车企的三年长单。另一层影响是(shì)，宁德时(shí)代今年5月(yuè)计划投产的宜春锂矿很有(yǒu)可能一开采就亏损。

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