兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会(h在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动uì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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