要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好增(zēng)速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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