近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期(qī)国(guó)内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人(rén)次(cì)，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输(shū)共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输(shū)规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人(rén)遭天谴什么意思，天谴什么意思解释次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xi遭天谴什么意思，天谴什么意思解释āng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民(mín)航(háng)将运(yùn)输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有(yǒu)望接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素(sù)材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显。

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