兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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