兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎ仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了n)了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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