财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界(同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗jiè)各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研发(fā)和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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