兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(sh简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪uō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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