预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身的协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移(yí)到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合(hé)适(shì)的结论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值(zhí)的(de)增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期(qī)预(yù)期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收(shōu)益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供(gōng)不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁个别资产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的投资(zī)组(zǔ)合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票(piào)市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下(xià)，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期(qī)收益的计算方式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平(píng)均预期收(shōu)益水平(píng)换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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