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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的(de)专业(yè)经销商(shāng)，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道(dào)的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商(shāng)平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司的(de)生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了(le)期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一(yī)步(bù)延续(xù)回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续性，未来(lái)不(bù)宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康意识的(de)提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的(de)走势也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食(shí)用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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