近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外(wài)近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一(yī)季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时(shí)预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票(piào)房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告(gào)片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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