过去(qù)几个月，阿(ā)里旗下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传出(chū)单独融资、上市的消(xiāo)息(xī)。这次不再有悬念——阿里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公(gōng)布了2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业(yè)务板块的董事会名单(dān)和部分业务的融(róng)资计划(huà)。

　　阿里表示，集(jí)团董事会已批准阿里国(guó)际数(shù)字商(shāng)业(yè)寻求对(duì)外融资，以及菜鸟和盒马的(de)上市计划。同时(shí)，阿里计划为(wèi)云智能集团引进战略投资(zī)，并以股(gǔ)东派息(xī)的方式(shì)对(duì)其分拆，实现其独立上市。盒马(mǎ)、云(yún)智能集团、菜鸟可(kě)能(néng)先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布(bù)后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进(jìn)行了公司24年(nián)历史以来最大(dà)幅度(dù)的变(biàn)革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团(tuán)作(zuò)为控股公司，持有六(liù)大业务集团（阿(ā)里云智能(néng)、淘宝(bǎo)天猫商(shāng)业(yè)、本地生(shēng)活、菜鸟、国际(jì)数字商业(yè)、大(dà)文娱(yú)）和其他业务(wù)公(gōng)司。

　　阿里称此举是(shì)为了让(ràng)各项业务决策链路变短、更(gèng)加敏(mǐn)捷，从而更好(hǎo)地(dì)抓住各自市场和行业(yè)机遇(yù)，进一步释放股东价值。在这(zhè)一架构下，六(liù)大业务集(jí)团(tuán)的CEO在各(gè)自董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继(jì)续由阿里巴(bā)巴集(jí)团全资控股外，另五家业务(wù)集团(tuán)均可灵活地筹集外(wài)部资金，并可能寻求(qiú)单独上市。

　　电话会(huì)上，阿(ā)里率先公布了(le)阿(ā)里云、国(guó)际电(diàn)商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务接下(xià)来的调整计(jì)划(huà)，其他业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官张勇表示，阿里(lǐ)的三(sān)个核心(xīn)战略是(shì)消(xiāo)费(fèi)、云和全球化。这或许是观察接(jiē)下来阿里组织(zhī)变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里六(liù)大集团董事会成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，在(zài)六大业务中(zhōng)，只有(yǒu)云智能(néng)集团是由(yóu)阿里巴(bā)巴集(jí)团董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官张勇亲(qīn)自带队。财报显示，张(zhāng)裤子175是几个x勇(yǒng)任云智(zhì)能(néng)集团的董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官，这(zhè)也是张勇在(zài)六大集(jí)团中担任的唯一一个职务(wù)。

　　除(chú)了(le)张勇之外，云智能集团(tuán)的其他董(dǒng)事会成(chéng)员还有(yǒu)备受关注、最(zuì)近(jìn)重归阿里云的王坚博士(shì)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)技术委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云智能(néng)集(jí)团首(shǒu)席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿(ā)里巴(bā)巴集团首席人(rén)力官(guān)）、吴泽(zé)明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官(guān)）。

　　在阿里集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能(néng)集团，可以看出对后者的重视。

　　云智能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务(wù)。张勇(yǒng)说，从商业模式、客(kè)户(hù)特征和(hé)发展阶段(duàn)来看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴生态系统中其他以消费者为中心的业务(wù)有着根本(běn)不同(tóng)。可以说，它更适合成为一家与阿里集团完全独立的新公司(sī)，而这(zhè)个过程也更复(fù)杂。因此，它更(gèng)需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对大模型代表的人工(gōng)智能时代，阿(ā)里云即(jí)将迎来(lái)全(quán)新的历(lì)史(shǐ)机遇(yù)。在(zài)业绩电话会(huì)上，张(zhāng)勇(yǒng)表示，由于人工智能应用对算(suàn)力需求的指数(shù)级增长，这是阿(ā)里云的巨大机会(huì)。除此(cǐ)之外，还包(bāo)括(kuò)基(jī)于(yú)大模型(xíng)开发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前已有(yǒu)超过20万客户(hù)申请试用。在2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉推出基于「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」的(de)智能功能产(chǎn)品集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入(rù)阿(ā)里的(de)全栈产品(pǐn)。

　　据财(cái)报(bào)，云业务(wù)的本季度(dù)收入（抵消跨(kuà)分(fēn)部交易的影响(xiǎng)后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因(yīn)主要(yào)是部门项目(mù)受到疫(yì)情影响(xiǎng)而延迟交付等等。不过，该(gāi)集团还是很有信心(xīn)。在(zài)财报发布后，张勇向阿里云(yún)员工发布了全员信(xìn)。「我们有(yǒu)机会打造(zào)一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘(táo)天、本地生活仍是(shì)重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次(cì)列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍算在阿里中国商业(yè)分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要(yào)包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超(chāo)市、阿里健康等(děng)零售(shòu)业务(wù)，以及1688在内的(de)批发业务。

　　中国商业分部的本(běn)季度收入约为1360亿(yì)元(yuán)，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公认(rèn)会计准则(zé)财务指标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马增强(qiáng)了裤子175是几个x销(xiāo)售能力并提高运营效率，经营(yíng)业绩因而录(lù)得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经建立(lì)了稳(wěn)定且(qiě)明确(què)的商业模式以及清(qīng)晰的盈利(lì)路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要(yào)组成了阿(ā)里六大(dà)业务之一淘天(tiān)集(jí)团（包(bāo)括(kuò)淘(táo)宝、天猫等(děng)业务(wù)）。财报显示(shì)，淘天集团(tuán)的董事长(zhǎng)是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代(dài)就跟随马云，是阿里的元(yuán)老(lǎo)之一。而(ér)淘天(tiān)集(jí)团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它董事还(hái)包(bāo)括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主(zhǔ)席）、蒋凡(fán)（阿里国际数(shù)字(zì)商(shāng)业(yè)集(jí)团CEO）、吴(wú)泽明(míng)（阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)技(jì)术官）。

　　在消(xiāo)费方(fāng)向，阿里的(de)另一重点是本地生活集(jí)团，后者包括「到家」业务(wù)饿了么、「到(dào)目的地(dì)」业务高(gāo)德、飞猪(zhū)等。本季度(dù)，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加等因素(sù)，本(běn)地生活(huó)服(fú)务分部收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据(jù)财报，本地(dì)生(shēng)活(huó)集团(tuán)的董(dǒng)事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺(shùn)炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地生(shēng)活集团都算(suàn)是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话(huà)会上表示，当谈论全球化(huà)时(shí)，那就(jiù)是阿里的数字商务(wù)、物流和(hé)云(yún)。

　　阿里国际(jì)数字商业(yè)集团(tuán)主要包括Lazada（东南亚(yà)电商(shāng)平台(tái)）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其(qí)电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度(dù)，阿里国际商(sh裤子175是几个xāng)业分(fēn)部收入同比增(zēng)长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要来(lái)自补贴效(xiào)率的(de)提(tí)升(shēng)，Lazada的收入增长主要源自提供更多(duō)增(zēng)值服务(wù)来提(tí)高(gāo)变现率，而(ér)速卖通则是本(běn)季度(dù)推(tuī)出(chū)了主打(dǎ)高性价比的(de)电商平台Choice，带来了订单(dān)的双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融资，将(jiāng)用(yòng)于拓展新的地域(yù)市场、投资新技术(shù)、扩(kuò)大消费者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在物流(liú)方面(miàn)，菜鸟(niǎo)集(jí)团本季度收入（抵消跨分部(bù)交易的(de)影响(xiǎng)后(hòu)）同比增长(zhǎng)18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主(zhǔ)要是国(guó)际物流履约解决方案服务的(de)收入(rù)增(zēng)加(jiā)、以及消费者物流服(fú)务需求的(de)增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼(jiān)CEO为万霖(lín)，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报发布之后，万(wàn)霖也对菜(cài)鸟员(yuán)工(gōng)发布(bù)了(le)全(quán)员信，「十年内菜(cài)鸟会成为(wèi)全球领先(xiān)的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以(yǐ)上(shàng)五个集团，最后一个集团阿里大(dà)文(wén)娱在独立(lì)融资上尚(shàng)未有最新进展。在财(cái)报中，关于其(qí)业务只有短短一(yī)段话带过。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是(shì)由樊(fán)路远担任，而其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事）、童文(wén)红（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞(yú)思(sī)瀛（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首(shǒu)席法务官(guān)）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团(tuán)公共事(shì)务总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调(diào)，上(shàng)述(shù)各项(xiàng)交(jiāo)易(yì)的完(wán)成取(qǔ)决于多(duō)种因(yīn)素，而其中很多因素是其无(wú)法控制的，包括(kuò)资(zī)产、负债(zhài)和合同的成功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和(hé)监管审(shěn)批等。可见，尽管决(jué)心强大、战(zhàn)略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果断，但(dàn)阿里的分(fēn)拆之路仍(réng)充满变数(shù)。

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