本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未(wèi)来国(guó)产替代空(kōng)间比较大，可以适当关(guān)注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是一家集自主(zhǔ)研发(fā)、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营销售于一(yī)体的(de)创(chuàng)新家电品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高速成长的(de)新兴(xīng)家电消费品类，针(zhēn)对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群和经营模式，形成(chéng)了(le)成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类(lèi)型包(bāo)括(kuò)家居环境类、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业(yè)，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销(xiāo)售(shòu)，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占(zhàn)比越(yuè)来越(yuè)低（不(bù)到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息(xī)技术服务商，通过自主开发技术平台及(jí)搭(dā)建(jiàn)服务网络，为金(jīn)融机构、电信运营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥(yōng)有众多个人用(yòng)户的大型企(qǐ)业客户提(tí)供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前是移(yí)动，业务重心也转向(xiàng)了毛利(lì)率更低的车主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安(ān)杰思基因(yīn)。由达安(ān)基(jī)因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到(dào)公(gōng)司主(zhǔ)营业务的独立性、与达(dá)安基因业(yè)务的关(guān)联性及为了不同业(yè)务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体(tǐ)量和研(yán)发实力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公(gōng)司产(chǎn)品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进行中(zhōng)，业(yè)绩(jì)还算不错，个人就不关(guān)注(zhù)了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞测科技股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司成立(lì)于2014年，公司是(shì)一家国内领先(xiān)的高端半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以来始终专注(zhù)于检测和量测两大类(lèi)集成电路(lù)专(zhuān)用设备的研(yán)发(fā)、生产和销售，产品主要(yào)包括无图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系列、三(sān)维(wéi)形貌(mào)量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系(xì)列等产品(pǐn)，已应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路(lù)制造产线。国(guó)内半导体检测与量(liàng)测设备市场(chǎng)2020年的(de)市场规模达到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不(bù)让(ràng)的领军企业(yè)，远超(chāo)行(xíng)业第二和第(dì)三(sān)的(de)收入之和。

　　晶(jīng)圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公(gōng)司收入(rù)增速很快，但利润(rùn)基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短(duǎn)期(qī)看(kàn)半导体(tǐ)行(xíng)业周期向下，但公司所处行(xíng)业(yè)国产替代空间较(jiào)大，未(wèi)来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技是一(yī)家以三(sān)明治(zh东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗ì)复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和(hé)建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域(yù)实现产品应用的高新技(jì)术(shù)企(qǐ)业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰(shì)产品、检修业务及备品备件和车载乘客(kè)信息系(xì)统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰业(yè)务方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部(bù)装饰(shì)公(gōng)司，下游房(fáng)地产(chǎn)和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都一般(bān)，公司业绩(jì)也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆(gān)等(děng)研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹(dàn)簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其综合实力位列(liè)国内弹簧行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过，未(wèi)来(lái)不是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一(yī)体(tǐ)化(huà)综合(hé)解决(jué)方案提(tí)供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公(gōng)司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院的(de)门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注(zhù)于高性(xìng)能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和(hé)销售的(de)集(jí)成电路设计(jì)企业(yè)，主要(yào)产品为(wèi)无线(xiàn)充电系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列(liè)产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无(wú)线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯(xīn)晟能(néng)够(gòu)为客户提供超过700款(kuǎn)芯片(piàn)产(chǎn)品，可广泛应用于通(tōng)信终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公司，技(jì)术(shù)含量不算太高的芯(xīn)片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气度(dù)下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至(zhì)于无线充(chōng)电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放(fàng)缓了，而且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖(lài)单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技(jì)集团直接(jiē)控股的(de)大型专业软件(jiàn)与信息化(huà)服务公司，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公司(sī)在支撑航天信息(xī)化建设的过程中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件(jiàn)产品（基础软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密网云服(fú)务、信息化运(yùn)维服(fú)东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗务）和信息系统集成（主要面向航天及(jí)党政军领域）等三大主营业(yè)务，是我国航天(tiān)及(jí)党政军领域的(de)软件(jiàn)和信息化(huà)服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完全依靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类公司东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗业(yè)绩非常不好(hǎo)预测，个人(rén)建议不(bù)要浪(làng)费精(jīng)力了。

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