在持(chí)续(xù)已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推(tuī)出(chū)的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对(duì)算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台(tái)积电追(zhuī)加预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价(jià)格自然也是(shì)水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理商(shāng)透露，英(yīng)伟达A100价格从去(qù)年12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个月(yuè)价格(gé)累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿货(huò)周期(qī)大约为(wèi)一(yī)个月，现在(zài)基本都(dōu)需要(yào)三个(gè)月或(huò)更长(zhǎng)。甚(shèn)至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文(wén)章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂商已(yǐ)严格(gé)限制内部使用这(zhè)些先进芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似(shì)的(de)事情(qíng)在微软(ruǎn)内部(bù)也早已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报(bào)道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内(nèi)部其他(tā)AI工具(jù)开发(fā)团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出(chū)，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道(dào)商(shāng)在(zài)加(jiā)紧囤货。至于英(yīng)伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现(xiàn)涨价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了这(zhè)一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交(jiāo)货(huò)周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此外，在海外(wài)电商平台(tái)上(shàng)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价(jià)格(gé)在4月中旬(xún)就已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)争(zhēng)相(xiāng)推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指数级增(嗤笑的意思zēng)长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yu嗤笑的意思án)增(zēng)量。

　　其中在(zài)训练端，以目前(qián)主流(liú)的训练(liàn)端GPU英伟达A1嗤笑的意思00测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以(yǐ)目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力(lì)，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵，要追加(jiā)的投入都可能远超当初。

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