近期，国内(nèi)各地气温逐步上升，据(jù)上海气(qì)象(xiàng)局官(guān)微29日下(xià)午消息，13时(shí)09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了(le)百年(nián)来的五月(yuè)气温最高(gāo)纪录，之(zhī)前(qián)最高纪录(lù)是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年(nián)。

　　针对今年夏(xià)季天气形势(shì)，国(guó)家气(qì)候(hòu)中心首席(xí)预报员(yuán)高(gāo)辉近日表示，结(jié)合去年天气情况(kuàng)对比(bǐ)分析，在(zài)高(gāo)温持续的时间长度(dù)、峰值强度、高温范围及(jí)极(jí)端40℃以上高温所(suǒ)覆(fù)盖的城市(shì)等方面，预计(jì)今年夏季(jì)高温情(qíng)况要(yào)弱于(yú)去年，但今年(nián)的高温时长、高(gāo)温范围与(yǔ)常年(nián)夏季相比还(hái)是要偏多的。目前，随着夏书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么季(jì)高(gāo)温将至(zhì)，有分析指出，家电、啤酒等(děng)多个(gè)行业也有望获得提振。

　　高温效应(yīng)刺激电(diàn)力股近日表现持续活跃，恒盛能源5连板，世茂能源4天3板，西昌电力(lì)涨停，桂东电力盘(pán)中触及(jí)涨停，杭州热电、新中港、乐山电(diàn)力(lì)等跟涨。

　　同时，当下(xià)也是工业用电高峰期，叠加高温天气居民对空调(diào)、冰柜等制冷设备(bèi)的需求激增(zēng)，导致(zhì)电网负荷不断攀升。面(miàn)对用电负荷大幅增长的趋势，各地区(qū)各部门采取多项举措，全力保(bǎo)障民(mín)生和(hé)重点用能单位用电。

　　5月27日，据国家统计局数据显示，电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃气(qì)及水生产和供应业利润同比增(zēng)长(zhǎng)36.5％，增(zēng)速较3月份加快8.9个百分点。其中(zhōng)，随着经济运行(xíng)向好，用电需求增加，电力生(shēng)产持(chí)续(xù)加快，带(dài)动电力行业利润增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水的生(shēng)产和供应业(yè)利润分(fēn)别增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国泰君安(ān)研报指出，受到(dào)上年同期低基数扰动，电力(lì)行业(yè)利润呈现高增，剔除基数影响后实际(jì)利润仍有修复空间，当前(qián)现货煤价显著下行(xíng)，电力行业盈利有望(wàng)维持高增(zēng)，预计仍有上行(xíng)空(kōng)间。此外(wài)，5月(yuè)22日南方电(diàn)网最(zuì)高(gāo)负荷年(nián)内首次突破2亿千瓦(wǎ)，较2022年提(tí)前，南方(fāng)区域用电负荷创年内新高，电力供需紧张(zhāng)，支撑性电源价值凸显。维持(chí)行业(yè)“增持”评级，能源转型(xíng)机遇期，把握成长与价值双(shuāng)重主(zhǔ)线。

　　开源证券近日研报指出，4月社零数据向好，啤(pí)酒可能受到高温催(cuī)化。2023年初至(zhì)今东(dōng)、西太平洋(yáng)沿岸多地出(chū)现历史(shǐ)最热气(qì)温，根(gēn)据以往厄(è)尔尼诺影响来(lái)看，高温(wēn)少雨天气(qì)持续时(shí)间大(dà)大超出(chū)以往。从食品饮料(liào)板(bǎn)块来看，啤酒、饮(yǐn)料最受(shòu)益高温(wēn)天(tiān)气，需求呈现(xiàn)明显(xiǎn)正相关。啤(pí)酒行业需(xū)求仍处于高景气度，叠加餐饮复苏和场景修复，啤酒呈现量价齐升趋(qū)势。

　　此外，国信证券近日也研报指出，高(gāo)温天气来袭，空调(diào)销(xiāo)售与(yǔ)夏日高温密切相关(guān)。4月我国(guó)空调内销量增长30％，延续高景(jǐng)气(qì)表现。5月以来，我国南北方多地出现高温天气，有望(wàng)持(chí)续拉动空调内需。此外，4月住宅地产数(shù)据加(jiā)速修(xiū)复，累计(jì)竣工面(miàn)积增长19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此外，近(jìn)日世界气象组织通报称(chēng)，未来几个月导致(zhì)全球升(shēng)温的厄尔尼诺现(xiàn)象将卷(juǎn)土重来。同时，美国气候预(yù)测中心（CPC）近日也宣布，今(jīn)年8月(yuè)厄(è)尔尼诺现象（太(tài)平(píng)洋(yáng)暖(nuǎn)期）出现的可能性超过90％。随着厄尔尼(ní)诺风险增大，全(quán)球(qiú)农(nóng)产(chǎn)品供应不确定性增加，有分(fēn)析指出，此次白糖价格(gé)的上(shàng)涨，也受到其预期影响，尤其是厄(è)尔尼诺可能(néng)影(yǐng)响较大的印度及泰(tài)国(guó)等国，或造(zào)成食糖减产。

　　而对于其他农产品方(fāng)面，民生证(zhèng)券近日研报指出：

　　1）棉(mián)花：棉花主产国是美国、印(yìn)度(dù)和(hé)中国，对比历史上(shàng)主产国(guó)的单产(chǎn)数(shù)据，厄(è)尔尼(ní)诺对单(dān)产的影(yǐng)响，印度＞美国(guó)＞中(zhōng)国(guó)。我国棉花产区集中在新疆，厄(è)尔尼诺则主要影(yǐng)响(xiǎng)长江流域，故其(qí)对(duì)我国(guó)棉(mián)花(huā)生长的(de)影响可以忽略。

　　2）玉(yù)米：玉米最大主产国为美国，历史(shǐ)上(shàng)的厄尔尼诺峰(fēng)值期大多不是美(měi)国玉米的播(bō)种及生长期，不易(yì)波及玉米产量。

　　3）大(dà)豆：大豆主(zhǔ)产国是(shì)美国、巴(bā)西和(hé)阿根廷，在发(fā)生厄尔尼诺的年份，美(měi)国大豆(dòu)种植区将带来(lái)充沛降(jiàng)雨，巴西(xī)和(hé)阿根(gēn)廷干(gàn)旱情况(kuàng)将会有所(suǒ)缓解，美(měi)国、巴(bā)西和阿(ā)根廷(tíng)的(de)大豆(dòu)丰(fēng)产概率较高。

　　对于(yú)可关注的(de)方向上，民生(shēng)证券近日(rì)研报指出，预(yù)计厄尔尼诺(nuò)今(jīn)年(nián)发生概率上升，对(duì)于白糖、棉花的(de)影响大(dà)于玉米和大豆，可以重(zhòng)点关注软商品种植业，关注白糖及棉花相关公司(sī)。玉米和大豆库销比(bǐ)处(chù)于(yú)底部向上恢复通道，供(gōng)应(yīng)逐渐宽松(sōng)，价格趋势向下(xià)，有利于饲(sì)料企业降低成本，饲料生产相(xiāng)关企业(yè)有望受(shòu)益。

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