要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写资者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写(yú)相对(duì)低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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