财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国(guó)资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制学(xué)仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名(míng)单对(duì)应(yīng)的(de)上市公司也值得(dé)关(全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制guān)注(zhù)。

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