要闻速递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业(yè)科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北(běi)京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提(tí)前(qián)公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和(hé)/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的(de)通知(zhī)，从调整情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅(fú)度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研究(jiū)制定出(chū)台(tái)定(dìng)期报(bào)告和临时(shí)公告披(pī)露(lù)指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及(jí)项目(mù)运营(yíng)质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全(quán)风(fēng)险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是(shì)指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深(shēn)化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心(xīn)技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创新(xīn)活(huó)力(lì)，满足多元(yuán)化的(de)交易(yì)和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一(yī)步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基(jī)本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业能力(lì)评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金(jīn)在美元继续(xù)攀升(shēng)压力(lì)下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和(hé)西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就(jiù)可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开(kāi)始构(gòu)筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司(sī)首座核聚(jù)变发电站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动(dòng)公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提质(zhì)改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业(yè)务(wù)

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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