兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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