民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出(chū)口企业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的(de)数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握(wò)更长趋(qū)势的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明(míng)显下(xià)降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信(xìn)息一(yī)致，本次广交会(huì)调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国(guó)不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临(lín)的出口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企业订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当下出口现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的(de)数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及(jí)休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商(shāng)名额，客流结(jié)构上境(jìng)内采购商(shāng)与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内(nèi)外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而(ér)言，欧美(měi)客户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和(hé)过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄(é)出口并(bìng)未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大，例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于(yú)保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的(de)共同对外关(guān)税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业(yè)是(shì)产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地(dì)。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额(é)影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动(dòng)密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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