要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推国家常务委员7人，国家常务委员7人简历(tuī)进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农(nóng)业(yè)科(kē)技规(guī)律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学习(xí)贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩(gǒng)固(gù)干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇(yáo)，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严治(zhì)党严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积(jī)极的财政政策和(hé)稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环(huán)保、区(qū)域等政(zhèng)策(cè)形成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规(guī)即将落地(dì)。12日(rì)，多(duō)家银行提(tí)前公告(gào)了关于自(zì)5月15日(rì)起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或(huò)通(tōng)知(zhī)存款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出(chū)台(tái)定期报告和临时(shí)公(gōng)告披露(lù)指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全(quán)透明和可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可分(fēn)的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了(le)城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的(de)合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技术(shù)优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科创板创新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了(l国家常务委员7人，国家常务委员7人简历e)，基(jī)本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业(yè)征(zhēng)求意(yì)见，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触(chù)角由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两(liǎng)头(tóu)”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现(xiàn)需(xū)求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原油遭供需两面打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连(lián)续第四(sì)周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过(guò)程持续(xù)了3个月(yuè)，期间(jiān)主力(lì)资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电池级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合(hé)材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回国家常务委员7人，国家常务委员7人简历购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞(lù)安(ān)环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司(sī) 开(kāi)展退役(yì)动力(lì)电(diàn)池(chí)梯(tī)次利(lì)用业务(wù)

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基(jī)地项(xiàng)目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘内贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据(jù)

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