兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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