新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主两大难(nán)：续(xù)航里程(chéng)和补能(néng)问题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们(men)对续航里(lǐ)程的(de中国内战打了几年，中国内战打了几年时间)焦虑(lǜ)。但(dàn)随之(zhī)而来(lái)的是补能问题。和通(tōng)过技术创新进步即可解决的续航(háng)里程(chéng)问题不同的是(shì)，摆在(zài)新(xīn)能(néng)源汽车车主面前的补能方式暂时(shí)只有两种——要么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长的充(chōng)电(diàn)，换(huàn)电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或(huò)者(zhě)说(shuō)换(huàn)电仍(réng)不算(suàn)是主流的补能方式。此外，也有新能源汽(qì)车车(chē)主对(duì)换电(diàn)的电池质量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大(dà)多数(shù)新能源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题多(duō)多(duō)，包括价格战、质(zhì)量不一(yī)的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营(yíng)商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券研(yán)报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能源汽车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假设(shè)电(diàn)价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务市场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反复出现，但依(yī)然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空间(jiān)”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大批企业中，有一家企(qǐ)业正悄(qiāo)然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克(kè)上市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电(diàn)在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速对(duì)行业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电(diàn)发(fā)布2022年第四季(jì)度及全年(nián)未经(jīng)审计财(cái)务报告(gào)。财报(bào)显示，能链(liàn)智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超(chāo)过27亿元人(rén)民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元人民(mín)币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着，身(shēn)处(chù)充(chōng)电服务行业的(de)能(néng)链智电(diàn)将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前(qián)景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最(zuì)大规(guī)模(mó)的第三方充电网(wǎng)络(luò)运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大(dà)新(xīn)能源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到解决(jué)。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主们的(de)痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为充电(diàn)服务行(xíng)业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输(shū)部等八部门发布(bù)《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全(quán)面电动(dòng)化(huà)先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充换电基础设(shè)施，新增(zēng)公用(yòng)桩（标准桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新能车（标(biāo)准车）比(bǐ)例力争到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电车位占比(bǐ)不低于小型(xíng)停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是否(fǒu)满(mǎn)足新能源(yuán)汽(qì)车的充(chōng)电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数(shù)据(jù)，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万(wàn)台(tái)公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安研报观点(diǎn)认为(wèi)，充电桩是支撑新能(néng)源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成向高功率快充的方向技(jì)术(shù)升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率进一(yī)步提高。

　　艾(ài)媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设(shè)规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规(guī)模将(jiāng)达到(dào)187.6亿元(yuán)。但随着中国新能(néng)源汽车市场不(bù)断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出(chū)现爆发式增(zēng)长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万中国内战打了几年，中国内战打了几年时间辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源(yuán)汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认(rèn)为，新能源汽车渗(shèn)透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用(yòng)车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则(zé)更(gèng)为(wèi)看好。据(jù)其(qí)预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量(liàng)有望超过(guò)900万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数量持续上(shàng)升，对应的是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大(dà)，充(chōng)电(diàn)桩市(shì)场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增(zēng)量为3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据(jù)显示，预计2023年(nián)将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台(tái)、交(jiāo)流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万(wàn)座，公共充电站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术(shù)进(jìn)步的重要(yào)发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了(le)在自家停车位等可以长时间停放的场景下，在(zài)短时停靠的公(gōng)共场(chǎng)景电动车(chē)均有(yǒu)快速补能的需求，更高比例的(de)快充桩满足消费者(zhě)的客(kè)观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设(shè)计积极推(tuī)动快充技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是(shì)当前车(chē)企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的(de)技术门槛(kǎn)相对较低，产品(pǐn)标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前国内(nèi)充电桩设备生产领(lǐng)域的相关公(gōng)司数量超过300家，供(gōng)应(yīng)商数量多，使得大量(liàng)新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电(diàn)基础设施依赖土地和资(zī)本(běn)，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的城投、国(guó)投、环投(tóu)、商业地产(chǎn)等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业(yè)等都会积极参与到充(chōng)电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化(huà)的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占(zhàn)率）从(cóng)2018的(de)87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商(shāng)）预(yù)计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时(shí)间(jiān)长、下载(zài)多个APP等都(dōu)是(shì)每一位新(xīn)能(néng)源汽车车主需要面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出(chū)，从行业(yè)发展角度看(kàn)，公共充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施网络建(jiàn)设(shè)呈结构性(xìng)供给不足；不(bù)同充(chōng)电运营商充电网络间(jiān)形成信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈利模(mó)式单一；缺(quē)乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要(yào)标准统一的(de)行(xíng)业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商供应格局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们(men)认(rèn)为(wèi)，根本原因(yīn)在于运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受限于(yú)资(zī)金(jīn)压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方(fāng)国(guó)企、小工商业等掌握土地资(zī)源的第三方建设(shè)，由此(cǐ)具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳(zhèn)车电网(wǎng)为代(dài)表的二线及新增(zēng)运营商迅速获得市场(chǎng)份(fèn)额。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地(dì)资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽车(chē)流通协会(huì)有形汽车市场分会常务副(fù)理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市(shì)场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是(shì)先有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意的(de)是(shì)，随着各大(dà)新(xīn)能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至三(sān)四线城(chéng)市，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中(zhōng)金公司(sī)研报(bào)，充电(diàn)服务全(quán)包模式是充(chōng)电服务商针(zhēn)对无业(yè)内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体提出(chū)的一站式解决(jué)方案，目标客户包(bāo)含地方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)业(yè)主及目的(de)地(dì)小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电服务商(shāng)凭借业内积累经验和资源，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等(děng)设(shè)备销售收入(rù)及后续(xù)运营(yíng)运(yùn)维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充电(diàn)运营商“盈利难”的(de)问题，同时可(kě)对接充电桩制造(zào)商(shāng)和需要充电服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善(shàn)整个产业链的盈利状况和消费体验(yàn)。能提供全包(bāo)模式的(de)企业(yè)不多(duō)，第三方充电服务(wù)商能链智电正是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的储能系统(tǒng)集成商(shāng)与(yǔ)统服务商海(hǎi)博(bó)思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链(liàn)海(hǎi)博(bó)，发挥双方各自在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了(le)解(jiě)，能链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧(cè)储能，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能，逐步落地(dì)“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决(jué)充电基础设(shè)施电力增容扩容(róng)、快速(sù)安(ān)全充电、电(diàn)池(chí)健康检测等问题，为新能源汽车(chē)车(chē)主带来智能、高效、安全的充电(diàn)新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储(chǔ)能(néng)电站叠(dié)加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过(guò)电网或光伏装置(zhì)等(děng)方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存电量。与此同时(shí)，电站还可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电(diàn)量进(jìn)行盈利(lì)。这(zhè)样一来，既(jì)可以(yǐ)保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓(tuò)展充电站盈利(lì)来(lái)源(yuán)，从而推动充(chōng)电站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平台订单(dān)来(lái)了成(chéng)立合资公司——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)、保(bǎo)养维(wéi)修等(děng)在内的一站式(shì)服务，并联合战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴(bàn)快电(diàn)，为新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的(de)地就近充电、随(suí)停随充的(de)需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器人，可以为新能(néng)源汽车(chē)提供(gōng)“随用(yòng)随充”的全自(zì)动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过，通过充电(diàn)机器人进行自(zì)动补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术(shù)的解决方(fāng)案，充电站依(yī)然是充电服(fú)务商(shāng)主(zhǔ)要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技(jì)术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通能(néng)源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增长。财(cái)报(bào)显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由于能(néng)链智(zhì)电(diàn)的服务模(mó)式较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年订单量(liàng)达(dá)到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电(diàn)量达(dá)到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能(néng)链(liàn)智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源(yuán)市场，能链(liàn)智电(diàn)业务发展潜力(lì)充(chōng)满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能(néng)链(liàn)智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能(néng)源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交通(tōng)碳(tàn)减排(pái)，助力(lì)双(shuāng)碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能链智(zhì)电已分(fēn)别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提(tí)供削峰(fēng)填(tián)谷等各种支(zhī)持服(fú)务，助力新能(néng)源行(xíng)业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共(gòng)识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗中国内战打了几年，中国内战打了几年时间透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三(sān)方充电服务商对充电服务(wù)行业进行整合以及(jí)新应用场景的拓展(zhǎn)，补能(néng)场景(jǐng)中的(de)充电问(wèn)题亦将逐(zhú)步解决(jué)。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的(de)2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为(wèi)充电(diàn)服务商市场份额(é)的胜(shèng)负手。

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