兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(ch离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性ǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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