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　　海(hǎi)通策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母(mǔ)净利(lì)润累计(jì)同(tóng)比为1.4％，22Q4为(wèi)0.9％ ，预计23年(nián)增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利(lì)增速持续下(xià)滑，利润(rùn)向下游转移；中(zhōng)游制造盈利增(zēng)速走弱，TMT降(jiàng)幅收窄，计算机和传媒表(biǎo)现亮眼；下游消费盈利(lì)改善幅度(dù)放缓，券商和保险盈利大增(zēng)。 数字经(jīng)济归母净利单(dān)季同(tóng)比已(yǐ)经开始回升(shēng)，AI和半(bàn)导体产业盈利有待改善，其中受益于国产替代的半导体材料(liào)和(hé)半导体设备(bèi)维持(chí)较高增速，其中设备盈(yíng)利加速(sù)增长；低碳经济景气度高位(wèi)回(huí)落，新型电(diàn)网(wǎng)盈利增(zēng)速持续(xù)提升，主要(yào)受益于储能的快速发展。

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