关(guān)注国(guó)际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的(de)多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值(zhí)操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润(rùn)受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续(xù)性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2绿豆汤的热量是多少大卡022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能绿豆汤的热量是多少大卡处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全(quán)持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而(ér)，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依(yī)赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国(guó)内(nèi)食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存或(huò绿豆汤的热量是多少大卡)逐步(bù)起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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