财联(lián)社5月5日讯（记(jì)者封其娟）五一劳动节后的首(shǒu)个(gè)交易日(rì)，A股银行板块大象起舞。在银行板块火热(rè)行情的(de)催(cuī)化下，“中字(zì)头”众(zhòng)多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一季报(bào)披露拉(lā)下帷幕，经营数据和基金重仓已经悉数(shù)披露(lù)。当行(xíng)情(qíng)出现异动(dòng)，明(míng)星基金经理的重仓情况更为引人关(guān)注。

　　据(jù)一季报披露，姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行(xíng)3家国有上市大行以及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓(cāng)工商银行(xíng)最多(duō)的机(jī)构为中泰资(zī)管，由姜诚在管的(de)4只产品重仓持有，旗下中泰星(xīng)元价值(zhí)优选A也凭借(jiè)1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银行最多的单只(zhǐ)产品(pǐn)。工商(shāng)银行(xíng)之外，姜诚在管产品还重仓(cāng)了(le)建设银行、农(nóng)业银(yín)行。同(tóng)时，建信基金(jīn)周智硕去年四季度新发产品在今(jīn)年一季(jì)度(dù)也重仓了工商银行。

　　截至一(yī)季度末，姜诚(chéng)在管(guǎn)基金十大重仓股中，工商(shāng)银行(xíng)、招商(shāng)银(yín)行赫然在列。被(bèi)誉为(wèi)“零售之王(wáng)”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达(dá)蓝筹精选持有招80寸电视尺寸长宽多少(zhāo)商银行1.15亿(yì)股，是重仓该股最多的单(dān)只产品；此外，还有张清(qīng)华(huá)旗下多只产品也重仓(cāng)了招商银(yín)行。

　　此前偏爱苏(sū)南(nán)地区农商行的丘栋荣，一季(jì)度(dù)减持了苏(sū)农银行、常熟银行。一季度末数据显示，苏农银行前十大(dà)流通股动中(zhōng)，丘栋荣在管产(chǎn)品(pǐn)占据(jù)4席，旗(qí)下中庚(gēng)价(jià)值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一(yī)年3只(zhǐ)产品均有(yǒu)减持(chí)苏农(nóng)银行，共计减持1862.45万(wàn)股；经一季度大手笔减持(chí)1.04亿股后，重仓常熟银行的基(jī)金(jīn)产品中已无中庚(gēng)基金的身影。而(ér)此(cǐ)前多个季度，中庚基(jī)金(jīn)持股(gǔ)数量在一(yī)众重仓该股的(de)基金公司中，排(pái)在首位。

　　此外，“城商行之(zhī)王”宁波银行也在一季度被(bèi)朱(zhū)少醒旗下富国(guó)天惠精选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、陈(chén)一峰在管的安信价(jià)值精(jīng)选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已成工行头号粉丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示，截至一(yī)季(jì)度(dù)末，58家公募基金及券商资(zī)管旗下共计138只产品(pǐn)重仓了工(gōng)商银行A股，持(chí)股总量为9.07亿(yì)元。以重仓(cāng)数据(jù)而言，较去(qù)年四季(jì)度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的(de)58家(jiā)机构中，有55家公募基金以及中(zhōng)泰(tài)资(zī)管、光证(zhèng)资管(guǎn)、银河金汇3家券商资管(guǎn)。这其中，重仓工(gōng)商银行最多的要数中泰资(zī)管。

　　一季(jì)度(dù)末数据显(xiǎn)示，中泰(tài)资管姜诚旗(qí)下(xià)4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元价值优选(xuǎn)A共计持(chí)有工商(shāng)银行1.14亿股，重仓(cāng)有(yǒu)工商银行(xíng)最多(duō)的单只基金产品。去年年(nián)末，在持仓工商银(yín)行483只产(chǎn)品中，中(zhōng)泰星(xīng)元价值优选A以1.05的持股数(shù)量成为持仓工商银行最多的主(zhǔ)动(dòng)管(guǎn)理产品。2022年三季度、四季(jì)度(dù)，该产品十大重仓股(gǔ)中(zhōng)均有(yǒu)工商(shāng)银行。

　　天天基金网最(zuì)新数据显(xiǎn)示(shì)，中泰(tài)星元价值(zhí)优选A今年(nián)以来的收益(yì)率为1.18％，在(zài)2256只同类(lèi)产品排(pái)在1188名，排名位于中段。

　　据(jù)一季报，工商银行(xíng)、招商银行分别为在姜诚在管(guǎn)产品第(dì)三(sān)、第八十大重仓股。过去的(de)一季度(dù)，工(gōng)商银行(xíng)股价累计涨超(chāo)9％，而招商银行股(gǔ)价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓了中国(guó)建筑、建发股(gǔ)份、海螺水泥等地产产业(yè)链企业以及农药(yào)化工企业华鲁恒升(shēng)、扬农化工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产品前三(sān)大重仓行业(yè)依次(cì)为制造业、金融业以及批(pī)发(fā)和零(líng)售业(yè)，持仓(cāng)占净值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外(wài)，被市(shì)场称之为中(zhōng)生代“黑马(mǎ)”的周智硕建信智远先锋(fēng)A一(yī)季度增持工商(shāng)银(yín)行1198.7万股。与此同时，工商银行成为(wèi)该产(chǎn)品的第二(èr)大重(zhòng)仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年(nián)10月，季末总规模为5.19亿元。去年(nián)年报显示，该产(chǎn)品尚未持有工商银行(xíng)。今(jīn)年以来(lái)，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类(lèi)的(de)3536只产品中，排在(zài)第2394位，排名位于(yú)中后段。

　　在一季报中(zhōng)，周智硕指出，建信(xìn)智(zhì)远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出(chū)、风险收益比(bǐ)较高、有(yǒu)望穿(chuān)越周期的公司这条主线(xiàn)进行投资，重点投资了电子(zi)、煤(méi)炭、医药、银(yín)行、化工(gōng)、有(yǒu)色、汽车(chē)、电(diàn)力设备及新(xīn)能源等行(xíng)业的企(qǐ)业(yè)。

　　整体来看，截至一季度末(mò)，周智(zhì)硕(shuò)在管基金前十(shí)大重仓股中并无银行个股，主要重仓了兖矿能源、广汇(huì)能源等煤炭公(gōng)司、中瓷电子、三(sān)安光电等半(bàn)导体材料(liào)公司以及(jí)南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰红利优选一年均重仓了建设(shè)银行、农业(yè)银行，截至一季(jì)度末，这2只产品分别持有建(jiàn)设银(yín)行、农业(yè)银(yín)行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行中，易(yì)方达张清华(huá)执(zhí)掌的易(yì)方(fāng)达悦兴(xīng)一年持有A重仓了邮储银行(xíng)，以2993.31万股的持股数量，在一众重仓(cāng)该股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南农商(shāng)行、张坤、张清华(huá)重(zhòng)仓招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中庚基金至今已(yǐ)连续4个季度(dù)减持苏农银行80寸电视尺寸长宽多少，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持(chí)7726.62万股，在重(zhòng)仓(cāng)苏农银(yín)行的4家基(jī)金公司中，中庚基(jī)金(jīn)持股数量仍为最多。

　　较上一季(jì)度，苏农银行(xíng)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋(dòng)荣旗下3只产品。这一季度，中(zhōng)庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年持有分(fēn)别减(jiǎn)持了519.23万(wàn)股(gǔ)、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此(cǐ)减持，这3只产品分别为(wèi)苏农银行第三、第七、第十大流通股东；持股保持不变(biàn)的中庚价值灵动灵活配置，则为(wèi)苏农银行的第八大流通股东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行十(shí)大流通股东行列后，便不曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度(dù)分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流(liú)通股东(dōng)以来，中庚价(jià)值领航、中庚价值(zhí)品质一年于今年一季度首度减持苏农银行；同在一(yī)季度减持外，中庚小盘价值(zhí)已(yǐ)在2022年一(yī)至(zhì)三(sān)季度连续减持苏宁银(yín)行(xíng)共计(jì)2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓(cāng)常(cháng)熟银行的基金产(chǎn)品中(zhōng)已无中庚基金的身影。而此前多个季(jì)度，中(zhōng)庚(gēng)基金持股数量在一众重仓该股的(de)基金(jīn)公司中，排(pái)在首位(wèi)。仅从重仓数据看，自2022年四季度末起，中(zhōng)庚(gēng)基金便开(kāi)始减持常熟银(yín)行。去年四季度，该基金公(gōng)司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大手笔减持(chí)常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万股，中庚价值领航(háng)一季度末仍持有(yǒu)常熟银(yín)行4294.16万股，位居该(gāi)公司(sī)第八(bā)大流通股(gǔ)东。同期，中庚价值(zhí)品质一年(nián)持(chí)有退出常熟银行(xíng)十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东行(xíng)列；在去年四季度(dù)，这2只产品(pǐn)已分别减(jiǎn)持了常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持(chí)之前，丘栋荣旗下产品也曾连续多个季(jì)度增持(chí)过常熟银行(xíng)、苏农银(yín)行这(zhè)2家苏南地(dì)区的农商行。

　　身为“城商行(xíng)之(zhī)王”，宁波银行也得(dé)到了诸多明星基金经理的青(qīng)睐(lài)。截至一季度(dù)末，在(zài)一众重仓宁(níng)波银行的基金产(chǎn)品中，朱少醒旗下(xià)富国天惠精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选(xuǎn)A分别(bié)以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁(níng)波(bō)银行的，还包括陈一峰在管的安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信(xìn)旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等老将(jiāng)在(zài)管产(chǎn)品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售(shòu)之(zhī)王”招商银行(xíng)最多的是易(yì)方达基金，与此(cǐ)同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最多的单(dān)只产品，季末(mò)持80寸电视尺寸长宽多少有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招商银行(xíng)较多的产品，还包括劳(láo)杰(jié)男旗下汇添富价值(zhí)精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴(xīng)为价值精选A、中(zhōng)泰星元价值优(yōu)选A、张坤旗下易方达优(yōu)质企业(yè)三年持有、以(yǐ)及张清华在管的易(yì)方达裕丰回报A、易方达丰(fēng)和A、易方达安心回报(bào)A、易方达(dá)悦(yuè)兴(xīng)一年(nián)持有A等产品、

　　卖方(fāng)建议关(guān)注优质城商行，辅以优质(zhì)农商行

　　据海通国际林加力团队5月4日最新研报(bào)，银行业(yè)一季度(dù)收入增速略高于(yú)2022年。由(yóu)于2022年增速是(shì)逐季下(xià)降(jiàng)的，相比2022四季(jì)度(dù)的低(dī)点，一季度的收(shōu)入(rù)增速有(yǒu)明显的修复(fù)。

　　经(jīng)过对比，海通国际认为城(chéng)商(shāng)行业绩最好，其次是农商行，然(rán)后是大行，最后是(shì)股份行。国有(yǒu)大行利润增速大致符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行和建行在(zài)0％-1％之间(jiān)，符合(hé)预期；交(jiāo)行和邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高于(yú)预期(qī)。收入增速中(zhōng)行、农行、建(jiàn)行、交行、邮(yóu)储银(yín)行均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林(lín)加力团队指(zhǐ)出，大(dà)行资产(chǎn)质量平稳(wěn)，其(qí)中工行、农行(xíng)和建行不(bù)良(liáng)率(lǜ)持平，中行、交行和(hé)邮(yóu)储下降，中行下降(jiàng)明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备覆(fù)盖率都(dōu)有提(tí)高，其中中行增幅最大。需要(yào)注意(yì)的(de)是，一季度保费收入对营收贡献较大(dà)，持(chí)续性存疑；此(cǐ)外，银行和保险公司的会(huì)计规则有差(chà)别，需(xū)要(yào)注意口径差异对(duì)利润的影响。

　　股份行总(zǒng)体收入(rù)增速负增长。收入压(yā)力主要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定(dìng)价导致贷(dài)款(kuǎn)利(lì)率很低，还(hái)有年初一些大银行(xíng)以极低利率去抢大额对公客户的(de)贷款，所以一(yī)季度(dù)息差压(yā)力最大(dà)。三四月份极低利(lì)率消失后，该团队认为息差压(yā)力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基(jī)于城(chéng)商行在上述4类银(yín)行中(zhōng)利润增速和收入增速韧性最强，海(hǎi)通国际建(jiàn)议关注优(yōu)质的城商(shāng)行，辅以比较优(yōu)质的农商(shāng)行。城商行是行业里最强的子(zi)版(bǎn)块，建议持续关(guān)注。农商行(xíng)中，常熟银行财报(bào)表现(xiàn)最好。

　　林加(jiā)力团队认为，大行贴近中特估(gū)概念(niàn)，团队首(shǒu)选(xuǎn)利润增速最好的(de)交通银(yín)行，其次是收(shōu)入增速最超预期的中国银行，再(zài)次是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银(yín)行(xíng)，拨(bō)备覆盖率(lǜ)较高的农(nóng)业银行(xíng)也值(zhí)得(dé)关注。股份行中，该团队建议关注一季报(bào)不错的低估值(zhí)黑马股，比如利润和(hé)收入(rù)增速(sù)较好的浙商银行(xíng)；机构热门股中，估值(zhí)可能修复(fù)的招(zhāo)商银行(xíng)和平安银行可以在(zài)业绩真(zhēn)空期(qī)进行博弈(yì)和交(jiāo)易。

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