近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成(chéng)运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明(míng)。针对(duì)来华(huá)人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航将运(yùn)输(shū)旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右(yò俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗u)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季(jì)报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显。

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