“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于(yú)前(qián)值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业(yè)数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升幅(fú)扩大到10个基(jī)点以上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者(zhě)预(yù)期的美联(lián)储(chǔ)7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集(jí)体高(gāo)开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达(dá)克综(zōng)合指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两(liǎng)个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元(yuán)和(hé)美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行(xíng)，创两(liǎng)周多(duō)来最差单日(rì)表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业人(rén)数而言(yán)，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于(yú)市(shì)场预期的19万人(rén)，同时(shí)4月(yuè)非农(nóng)从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数减少，私人(rén)服务行(xíng)业整体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品(pǐn)生(shēng)产(chǎn)连续三(sān)个月就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造(zào)业(yè)目前持续收缩的状态吻(wěn)合。同时(shí)她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报告也显示(shì)出就业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员人数的增加(jiā)，失(shī)业率(lǜ)预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以(yǐ)来(lái)的最低(dī)水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计(jì)还不会(huì)引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联储6月(yuè)利率会(huì)议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的(de)5月美国通(tōng)胀(zhàng)数(shù)据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大(dà)时继续加(jiā)息(xī)。美(měi)联储利(lì)率会议落(luò)地前(qián)，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问(wèn)题落地(dì)，美债收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日(rì)）的(de)部长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可(kě)能会宣(xuān)布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项(xiàng)之一(yī)是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西(xī)等国(guó)家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右为难(nán)。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣(chén)威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他(tā)告诫投(tóu)机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克则(zé)与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反调(diào)，这位俄(é)罗斯官员表示(shì)，他(tā)认(rèn)为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议之(zhī)前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一(yī)步减产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决心(xīn)避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全(quán)球经(jīng)济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导(dǎo)致(zhì)原油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌(wū)克兰(lán)不会(huì)成为(wèi)北约(yuē)成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的(de)联合新(xīn)闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北(běi)约合作(zuò)伙伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前需要更多(duō)安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社(shè)莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除非向基辅提(tí)供加入(rù)北约的路线图，否则(zé)他将不会出席(xí)7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德国(guó)等北约国(guó)家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时(shí)间6月1日在奥(ào)斯(sī)陆(lù)参加北约外长会(huì)期间表示(shì)，德国不认为北约应该(gāi)在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他(tā)一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约成员国(guó)，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏(hóng)观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下(xià)，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债务上(shàng)限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时(shí)在美联储本月会议(yì)或(huò)暂停加息(xī)的预期推动下，美元(yuán)指数回落至一周低(dī)点，对(d中国有多少万大军，中国多少万兵力uì)风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上(shàng)方，好于(yú)预期的数据(jù)改(gǎi)善了(le)市场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格(gé)回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力(lì)价格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市(shì)场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前有云(yún)南(nán)旱(hàn)灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然(rán)而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行(xíng)情分析系(xì)统(tǒng)监测显(xiǎn)示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅(fú)波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易(yì)被破(pò)，行(xíng)情维持(chí)偏弱(ruò)振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无(wú)力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠加产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次(cì)提升，沪(hù)胶(jiāo)突(tū)破(pò)12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到(dào)证实，市(shì)场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前(qián)云南(nán)干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一(yī)季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的(de)政治、战略(lüè)意义(yì)大于(yú)经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业原料，是(shì)关系国计民生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个(gè)事实：中国(guó)的(de)天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象(xiàng)是国(guó)产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶的年产量来(lái)说(shuō)非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对象是交割(gē)品的话(huà)，性(xìng)质就不同了。因为目(mù)前全年(nián)国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例(lì)。”在(zài)童长(zhǎng)征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割品的(de)供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结(jié)合历史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层楼。但是(shì)，由(yóu)于整个(gè)事件的(de)进(jìn)程(chéng)会非(fēi)常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。<中国有多少万大军，中国多少万兵力/p>

　　供(gōng)应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡(xiàng)胶产区也(yě)全面(miàn)开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前天然橡胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工(gōng)厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶(jiāo)供应(yīng)端将(jiāng)逐(zhú)步恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步(bù)上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低位，本(běn)周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步(bù)增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预(yù)计(jì)后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引发(fā)行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐(lù)表示，目(mù)前轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸(mào)订单(dān)量较为充(chōng)足，对开工(gōng)率(lǜ)形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮(lún)胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市(shì)场需(xū)求表现(xiàn)依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对(duì)后(hòu)市(shì)较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目(mù)前天然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面处于供(gōng)需(xū)两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求(qiú)分歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期(qī)不同，但是(shì)整体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对今年的预期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年(nián)以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的(de)，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽(qì)车刺(cì)激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但(dàn)是(shì)其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方面美联储加息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起波(bō)澜(lán)“，而(ér)宏观面预计比(bǐ)上半(bàn)年好，比(bǐ)如美(měi)联储加(jiā)息步伐暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天然(rán)橡胶市(shì)场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的(de)主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各(gè)产区(qū)开割后产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海(hǎi)外恢复速(sù)度(dù)仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没(méi)有(yǒu)天气(qì)影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因素(sù)主要在需求端。从下(xià)半(bàn)年来看，外需(xū)受海外经济(jì)衰退和汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外(wài)货源涌入(rù)国内，对(duì)国内现货端构成压力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出现一(yī)波反弹行情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交易(yì)预期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，胶价因此持续承压(yā)运行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注天气端(duān)是否有扰动(dòng)因(yīn)素(sù)，一(yī)旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新的阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删减）

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