要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写>

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yín异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写g)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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