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　　用友网络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型第二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度，用友(yǒu)网络(luò)净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏损(sǔn)；2022年净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比下(xià)降69％，是2020年以来(lái)连续第(dì)三年(nián)净利下滑(huá)。与此对应的是(shì)，2020年(nián)以来公司股价(jià)持续(xù)大跌(diē)。

　　这与(yǔ)用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步(bù)大(dà)增、股价大(dà)涨的同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络(luò)股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来单季最大(dà)亏损

　　净利(lì)连续(xù)三年(nián)下滑

　　用友网(wǎng)络(luò)4月28日晚间(jiān)发布2023年(nián)第一季度报(bào)告，一季(jì)度实现(xiàn)营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长15.3％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净(jìng)亏损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友(yǒu)网络发布的(de)年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在(zài)2019年创下净(jìng)利11.8亿元的(de)历(lì)史最高点之后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)连续第三年净(jìng)利下(xià)滑。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络股(gǔ)价就总(zǒng)体上(shàng)呈下降趋(qū)势(shì)。

　　2022年(nián)定增53亿(yì)

　　葛卫东等(děng)投(tóu)资者被套

　　在2022年股(gǔ)价大(dà)跌前，用友网(wǎng)络(luò)在(zài)股(gǔ)价相对高点进行(xíng)了(le)定增(zēng)融(róng)资(zī)。此(cǐ)次定增(zēng)吸(xī)引(yǐn)了不少机构参与(yǔ)，包括高毅、葛卫东(dōng)等知名(míng)机构和投(tóu)资者(zhě)。

　　2022年1月(yuè)，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元(yuán)，定增募(mù)资约53亿元。当时，在定(dìng)增(zēng)市(shì)场颇为(wèi)活跃的私募大佬(lǎo)葛卫东，也参与了定增，投(tóu)入资金(jīn)约(yuē)2亿元。

　　但在定增(zēng)结束之后，用(yòng)友网络发布(bù)的2021年(nián)业(yè)绩明显(xiǎn)不及市场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降2931.14％；半(bàn)年报净利(lì)润-2.558亿元，同比(bǐ)下(xià)降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元(yuán)，同比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用(yòng)友网络的(de)股(gǔ)价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而(ér)葛(gé)卫东的总持股数，也从2022年(nián)一季度(dù)的(de)7626万股，到2022年三季度末退(tuì)出(chū)前十(shí)大(dà)股东，在此期间(jiān)，其减(jiǎn)持数(shù)量(liàng)至(zhì)少有4100万股(gǔ)。其定增(zēng)投资也惨遭(zāo)被套(tào)。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价(jià)大跌(diē)。

　　云(yún)服务转型第二(èr)阶段道阻(zǔ)且长

　　在(zài)用友网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计电算(suàn)化，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件服务企业的信息化(huà)，现在的(de)3.0阶(jiē)段是服务企业的数(shù)智化(huà)。

　　具体来说，从(cóng)2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是(shì)转型云服务业务，引(yǐn)领中国企业级(jí)服(fú)务市场(chǎng)。在此基(jī)础上(shàng)，公司2020年进(jìn)入新的战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目(mù)标(biāo)是构建和(hé)运(yùn)营全(quán)球(qiú)领先的企业云(yún)服务平台。

　　2015年，用友网络正式发(fā)布了完(wán)全基于(yú)互联(lián)网架构的企业互(hù)联网开发(fā)平台。2017年以来，其(qí)云平台、财务云、人力云等(děng)云产品得到逐(zhú)步发展，各领域云(yún)上线运营(yíng)、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了(le)第一个(gè)阶段的”用友(yǒu)云”面(miàn)世、云(yún)平台及领(lǐng)域服务快速(sù)发(fā)展，第二个(gè)阶(jiē)段的统一底座和服务融合。2022年(nián)8月，经过6年的规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云(yún)进入新的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公司业务占比(bǐ)来(lái)看，用友网络(luò)云服务转型取得(dé)了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现(xiàn)收(shōu)入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉已成为公司主叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉要(yào)收入来(lái)源并继续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市场份额(é)来(lái)看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展(zhǎn)白(bái)皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率(lǜ)超过70％，其中用友市占率(lǜ)达到40％。但在高(gāo)端ERP市(shì)场，国产(chǎn)ERP软件占有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国(guó)外(wài)巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在(zài)市场曝(pù)出华为将(jiāng)在4月(yuè)启用(yòng)自己研(yán)发的MetaERP软件之(zhī)后，用友(yǒu)网络股价直接跌停。尽(jǐn)管华为目前(qián)仅(jǐn)为自用，并(bìng)不一定会面向(xiàng)外部市场(chǎng)提(tí)供高端(duān)ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应出市场对(duì)用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争(zhēng)力信心的(de)严重不(bù)足，也反应了其在高端市场的进展不佳。

　　具(jù)体(tǐ)到财务和(hé)股价上(shàng)，在用(yòng)友网(wǎng)络(luò)3.0转(zhuǎn)型第一阶段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收逐渐增长(zhǎng)的同时(shí)，净(jìng)利润也在同时(shí)逐年增(zēng)长，且(qiě)增幅远高(gāo)于营(yíng)收增幅。对应到股价上，在(zài)此期间，用友(yǒu)网(wǎng)络股价大(dà)涨(zhǎng)约(yuē)8倍。

　　但在用(yòng)友网络(luò)3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二(èr)阶段，即2020年至今，其营收(shōu)仅仅小幅增长，几乎可以说是踏步不前，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌(diē)，公司市(shì)值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶(jiē)段，用(yòng)友(yǒu)的市值还是有很大的提升(shēng)空间(jiān)。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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