新(xīn)能源汽(qì)车车主两大难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了(le)新能源汽车车主们对续航里(lǐ)程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的是(shì)补能(néng)问题。和通过技术创新进步即(jí)可解(jiě)决的续航里(lǐ)程问题(tí)不同的(de)是，摆在新能源汽(qì)车车主(zhǔ)面前的补能方(fāng)式暂时(shí)只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电(diàn)无疑是一种(zhǒng)好方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的汽(qì)车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算是主流的补(bǔ)能方(fāng)式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的(de)电(diàn)池质量有所(suǒ)担忧。现实情况是，大(dà)多数新能源汽车车主依然(rán)会选(xuǎn)择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充(chōng)电同样问题多(duō)多，包括价格(gé)战、质量不一(yī)的充电设(shè)施(shī)，尚未能满足需求的充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无法盈利的(de)充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车(chē)充电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依(yī)然无法否认(rèn)这(zhè)是一(yī)个有着极大(dà)潜力的(de)市场，哪怕(pà)是处(chù)于“价格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一(yī)家(jiā)企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电(diàn)服(fú)务第(dì)一(yī)股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)在纳(nà)斯(sī)达克上市(shì)。作为重塑充电服务产(chǎn)业链(liàn)的龙头企业，能链(liàn)智(zhì)电在(zài)大力拓展充(chōng)电应用场景之余(yú)，迅速(sù)对行业(yè)进行高效(xiào)整合。

　　4月22日(rì)，能链智(zhì)电发布2022年第四季(jì)度及全年未经审计(jì)财务报告(gào)。财报显示，能(néng)链智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四(sì)季度总交易额(é)超过8.4亿元人(rén)民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在(zài)5亿(yì)元人民币(bì)至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智电将(jiāng)会迎来被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资本市场的高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披(pī)露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规(guī)模(mó)的(de)第三方充电网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披(pī)露(lù)数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超(chāo)2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅(xùn)速，但对于广大新能源车主的充(chōng)电服务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全得(dé)到(dào)解决(jué)。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿(yì)市(shì)场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电(diàn)服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输(shū)部(bù)等八部门发布(bù)《关于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动化(huà)先行区试点工(gōng)作(zuò)的通知(zhī)》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适(shì)度超前的充(chōng)换电基(jī)础设施，新(xīn)增公(gōng)用(yòng)桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共领域新能车(chē)（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保(bǎo)有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡(héng)量是否满(mǎn)足新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车的充(chōng)电需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联(lián)盟内(nèi)成(chéng)员单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预(yù)测，假设(shè)新增桩需(xū)求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流(liú)桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右(yòu)。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能源汽车(chē)市场健康快速(sù)发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加(jiā)速完成向高功率(lǜ)快充的方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的(de)目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一(yī)步提(tí)高。

　　艾(ài)媒咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设规模(mó)的同比增长(zhǎng)率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达(dá)到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着中国(guó)新能源汽(qì)车市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速(sù)增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了巨大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量和销量分别(bié)为(wèi)705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有量达(dá)到1310万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占(zhàn)全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达(dá)850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计(jì)，2023年乘(chéng)用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市场全年(nián)销量有望超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补能需求的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是(shì)庞大(dà)，充电桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约(yuē)65万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量(liàng)为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预(yù)估数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电站增量(liàng)约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要(yào)发展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)。天风证券研(yán)报指出(chū)，除了在自家(jiā)停车位(wèi)等可以长时间停放(fàng)的(de)场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠的(de)公共场(chǎng)景电动车均(jūn)有(yǒu)快速补能的需(xū)求(qiú)，更高(gāo)比例的快充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政策(cè)从顶层设计积(jī)极(jí)推动快充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技(jì)术是当前车企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平(píng)台(tái)车(chē)型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的(de)分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研(yán)报显示，充电桩设备行业(yè)的(de)技术门(mén)槛相对(duì)较低，产(chǎn)品(pǐn)标准化程度较高，目前国(guó)内充电(diàn)桩设备(bèi)生产领域的(de)相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量(liàng)多，使得大(dà)量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充换电(diàn)基础设施依(yī)赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地(dì)产(chǎn)等资(zī)产持有方(fāng)，如(rú)酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿(sù)企业等都(dōu)会积极(jí)参与到充电(diàn)市场中。近两年(nián)，中(zhōng)国充电市场已经呈现(xiàn)出分(fēn)散化的趋势，充电运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商）预(yù)计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从行业发展角度(dù)看，公共充电基(jī)础设施网络建设呈结构(gòu)性供给不足(zú)；不同充电运营商(shāng)充电网络间形(xíng)成信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分(fēn)散的运营商(shāng)需要(yào)标准统一的行(xíng)业规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原因在于运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受(shòu)限于资金(jīn)压力和土地(dì)资源，建桩主力由此(cǐ)前(qián)的运(yùn)营商转变为(wèi)地方国企、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地(dì)资源的第三方建设，由(yóu)此具备当地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深(shēn)圳车电网为代表的二线(xiàn)及(jí)新增(zēng)运营(yíng)商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具(jù)备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地(dì)优质土地资源的地方国企、小工商业有(yǒu)望(wàng)维(wéi)持建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散化(huà)趋势(shì)亦体(tǐ)现在城乡供应格(gé)局的巨(jù)大差异。中国汽车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽(qì)车市场分会常务副理事(shì)长苏(sū)晖曾公开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留(liú)在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远不够(gòu)，应当给(gěi)予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有(yǒu)鸡(jī)还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意的是(shì)，随着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三(sān)四线城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散化所带来的问(wèn)题(tí)也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包(bāo)模式(shì)的企业将(jiāng)会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商针对无(wú)业内经验(yàn)、但(dàn)掌握(wò)土地资金资源(yuán)、急(jí)需进(jìn)行充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提出的一(yī)站式解决方案(àn)，目标(biāo)客户包含(hán)地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验和资源，向(xiàng)目标客户提供(gōng)选址、EPC建站(zhàn)及后续运营运(yùn)维的三位一体综(zōng)合服(fú)务，分别获(huò)得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新能源(yuán)汽车(chē)车主，从而(ér)改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利状况和(hé)消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电(diàn)服务商(shāng)能链(liàn)智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商(shāng)与统服务商海(hǎi)博思创成立合(hé)资(zī)公司——能(néng)链海博，发挥(huī)双方各自在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面(miàn)的优势，布(bù)局(jú)多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力(lì)增容扩(kuò)容、快速安全(quán)充电、电池健康检测等(děng)问题，为新能源汽(qì)车车(chē)主带(dài)来(lái)智能、高(gāo)效、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，实(shí)际(jì)上便是储能电站(zhàn)叠加智能检查及(jí)车主服务。储能电(diàn)站(zhàn)的(de)原理(lǐ)类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电(diàn)网或(huò)光伏(fú)装置等方式“充(chōng)电”并储存，在高(gāo)峰用电(diàn)时释(shì)放储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可(kě)以(yǐ)参(cān)与市场交易(yì)，在空闲(xián)时段(duàn)可利(lì)用电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够(gòu)拓展充电站(zhàn)盈(yíng)利(lì)来源，从(cóng)而(ér)推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业(yè)互联网平台订单(dān)来了成立(lì)合资(zī)公司——智电来(lái)了。随(suí)着2023年经济(jì)复(fù)苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多(duō)多的自(zì)驾游更是成为(wèi)民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等在内的(de)一站式(shì)服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目(mù)的地就近充电(diàn)、随停随充的(de)需求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车(chē)提供(gōng)“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合新技术的解决方(fāng)案，充电站依然是(shì)充电服务(wù)商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法(fǎ)与新兴技(jì)术手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩持(chí)续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现净收入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的(de)服务模式(shì)较好地(dì)满(mǎn)足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订单(dān)量(liàng)达到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增(zēng)长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新能(néng)源(yuán)市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间。能链(liàn)智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模式(shì)和行业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机(jī)遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共同推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛(fàn)的电(diàn)网提供(gōng)削峰填谷等各种支持(chí)服务，助(zhù)力新能(néng)源行业(yè)建立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车市场高速发(fā)展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程和补能问题仍将是被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗一段时间内新能(néng)源汽车渗透过程(chéng)中的两大难(nán)。但随着(zhe)第三方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充(chōng)电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行(xíng)业(yè)将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充(chōng)电服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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