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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大(dà)火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击(jī)，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的(de)快速(sù)发(fā)展带(dài)来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口(kǒu)和(hé)陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度(dù)商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子(zi)公司(sī)的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的(de)对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度(dù)却(què)不(bù)及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投产及(jí)产(chǎn)能释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正面预期(qī)，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源(yuán)及(jí)国(guó)际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融(róng)市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形(xíng)成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说。

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