新能源汽车车主两大(dà)难：续(xù)航里程和(hé)补能(néng)问题。

　　动力(lì)电池龙头宁(níng)德时代1000公(gōng)里的麒麟(lín)电池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对续航(háng)里程的焦(jiāo)虑。但随之而来(lái)的(de)是(shì)补能问题。和通(tōng)过技术创新进步即可解决的续航里(lǐ)程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么(me)换电(diàn)，要(yào)么充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车品(pǐn)牌并(bìng)不多，又(yòu)或者(zhě)说换电仍(réng)不(bù)算是主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车(chē)主对换电的(de)电池(chí)质(zhì)量有所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数新能源汽车(chē)车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不(bù)一的充电(diàn)设施，尚未能(néng)满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利(lì)的充电运营(yíng)商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)充电电费市(shì)场规模约(yuē)141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价(jià)不发生巨大变化，到2025年市(shì)场规模将(jiāng)会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市(shì)场(chǎng)规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规(guī)模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在(zài)进场的(de)大批企业中，有一家企业正悄然展现出(chū)领(lǐng)先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯达克上市。作为重塑充电服务(wù)产业链(liàn)的龙头企业(yè)，能链智电在大力(lì)拓展充(chōng)电应用场景之余，迅速对行业进行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年(nián)第四季度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显(xiǎn)示，能链智(zhì)电2022年(nián)全年总(zǒng)交易(yì)额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元(yuán)人民币至6亿元人(rén)民(mín)币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃油(yóu)车保有量(liàng)将达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续(xù)增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意(yì)味着，身(shēn)处充电服务行(xíng)业的能(néng)链智电(diàn)将会(huì)迎来广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同样吸引了资本市(shì)场(chǎng)的(de)高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披(pī)露(lù)的(de)最新持(chí)仓(cāng)数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最大(dà)规(guī)模的(de)第三方充电(diàn)网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第(dì)一。按披露数据测算，景顺(shùn)持(chí)仓(cāng)能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但(dàn)对于(yú)广大新(xīn)能源车主的(de)充电服务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充(chōng)电服(fú)务行业中当之无愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通(tōng)运输部等八部门(mén)发(fā)布《关(guān)于组织(zhī)开(kāi)展公共领域车(chē)辆全面电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前(qián)的(de)充换电基础设(shè)施，新增公用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能(néng)车(chē)（标准(zhǔn)车(chē)）比(bǐ)例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区充电车(chē)位占比(bǐ)不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的(de)比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通常(cháng)用(yòng)来衡量是(shì)否满足新能源汽车(chē)的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流(liú)桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报(bào)公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安(ān)研报观点(diǎn)认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基础(chǔ)设(shè)施建设之一(yī)，未(wèi)来将加速完成(chéng)向(xiàng)高(gāo)功率快充的方(fāng)向技术升级，并加速完(wán)成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公共(gòng)充电桩投资建设规模(mó)的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽(qì)车市场不断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附(fù)近、直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预计2023年(nián)总(zǒng)体(tǐ)狭义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量(liàng)有(yǒu)望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则更(gèng)为看好。据(jù)其(qí)预计，2023年(nián)乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车市(shì)场全(quán)年销量有望超(chāo)过900万辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上(shàng)升，对应(yīng)的是哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季补能需求的持续(xù)扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是(shì)庞大(dà)，充电桩市场(chǎng)空(kōng)间潜(qián)力(lì)十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施数(shù)量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量(liàng)达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新(xīn)能源汽车技术进步的(de)重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了(le)在自家停车位等可(kě)以(yǐ)长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下，在(zài)短(duǎn)时停(tíng)靠的公共场景电动车均有快速补能的(de)需(xū)求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充桩满足消(xiāo)费者的客(kè)观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技术(shù)是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的(de)分散(sàn)化(huà)趋(qū)势却拖慢(màn)了新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券(quàn)研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域(yù)的(de)相关(guān)公司(sī)数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城(chéng)投(tóu)、国投、环投、商业地(dì)产等资产(chǎn)持有方，如酒店集团(tuán)、民(mín)宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中(zhōng)国(guó)充(chōng)电市(shì)场已经(jīng)呈现(xiàn)出分散化(huà)的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营(yíng)商(shāng)）预计(jì)占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正(zhèng)进一步削弱新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一(yī)位新能(néng)源(yuán)汽车车主需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展(zhǎn)角度(dù)看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模(mó)式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散(sàn)的(de)运营商需(xū)要标准统一的行业(yè)规范和服(fú)务(wù)。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格(gé)局(jú)分散的原因。“我们(men)认为，根本原因在(zài)于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限于资(zī)金压力(lì)和土地(dì)资源，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土(tǔ)地资(zī)源的(de)第三(sān)方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云(yún)、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运(yùn)营(yíng)商迅速(sù)获(huò)得市(shì)场份额(é)。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场(chǎng)址资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的(de)地方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业(yè)有望维(wéi)持(chí)建桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开(kāi)表(biǎo)示，新能源(yuán)汽车下乡目前更(gèng)多停留在(zài)口(kǒu)头(tóu)阶(jiē)段(duàn)，事实上做的远远不够，应当给(gěi)予高度(dù)重视，同样充电市场应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城(chéng)市，新能(néng)源汽车渗透率的进一步(bù)提(tí)高，充电(diàn)桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已(yǐ)刻不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电服(fú)务全包模式的企业将会(huì)在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全(quán)包模式是充电(diàn)服务商(shāng)针(zhēn)对无业(yè)内(nèi)经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服(fú)务商凭借业(yè)内积累经(jīng)验(yàn)和资源，向目标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建站及后续(xù)运营运(yùn)维的三位(wèi)一体综合服(fú)务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设备销(xiāo)售(shòu)收入及后(hòu)续运营运(yùn)维服务(wù)费分(fēn)成。

　　充电服(fú)务全包模式有效解决充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电服务的(de)新能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供(gōng)全包模(mó)式(shì)的企业(yè)不多(duō)，第三方充电服务商(shāng)能链(liàn)智(zhì)电正(zhèng)是(shì)其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储能(néng)系统集成(chéng)商与统(tǒng)服务商海博思创成立(lì)合资公司(sī)——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场(chǎng)景等方面(miàn)的优势，布(bù)局(jú)多元化储能解决(jué)方案(àn)，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储(chǔ)能，拉动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步(bù)落地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站(zhàn)，有效解决充(chōng)电(diàn)基础设施(shī)电(diàn)力增容扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智(zhì)能、高效(xiào)、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实(shí)际(jì)上便是储能电站叠加智能检查及车主服(fú)务(wù)。储(chǔ)能(néng)电站的原理(lǐ)类似于(yú)“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低(dī)谷用(yòng)电时，通过(guò)电(diàn)网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置等方式(shì)“充电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电(diàn)量(liàng哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季)进行盈利(lì)。这样一来(lái)，既可以(yǐ)保障电力(lì)系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电(diàn)站建设外，能链(liàn)智电还与住宿(sù)产业互联网平台(tái)订单来了成(chéng)立合(hé)资公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修(xiū)等在内的一(yī)站式(shì)服务(wù)，并联(lián)合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提(tí)供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新(xīn)能源(yuán)车主在旅游目的地(dì)就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的(de)需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机器人，可以(yǐ)为新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合(hé)新技术的解决方(fāng)案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行业新生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链(liàn)智电实(shí)现净(jìng)收入9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四(sì)季度(dù)净(jìng)收入为(wèi)2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智(zhì)电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的新能源市场，能链智(zhì)电(diàn)业务发展(zhǎn)潜(qián)力充满(mǎn)想象空间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变(biàn)革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹(dān)设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在(zài)新业务进展方面(miàn)，能(néng)链智电预计在2023年中(zhōng)期(qī)推出虚(xū)拟(nǐ)电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助充电(diàn)站参与电(diàn)力交(jiāo)易市(shì)场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助力新(xīn)能源行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市(shì)场高速发展(zhǎn)，已成为市场共识(shí)：续航里程(chéng)和补能问题(tí)仍将是一段时间内(nèi)新能源汽车渗透(tòu)过(guò)程中(zhōng)的(de)两大(dà)难。但随着(zhe)第三(sān)方充(chōng)电(diàn)服务商对充(chōng)电服务(wù)行业进行整合以及新应(yīng)用场景的(de)拓(tuò)展，补能场景(jǐng)中的充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业(yè)将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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