广交(jiāo)会(huì)规(guī)模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于(yú)我们(men)观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户(hù)及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供(gōng)线(xiàn)索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着(zhe)高效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一(yī)致(zhì)，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业(yè)感受存异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海外需求较过(guò)去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具(jù)体面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企业(yè)订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对(duì)中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年(nián)底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中国当下出(chū)口现状以及中国(guó)出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓客(kè)户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不直接前往线下(建军是哪一年xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增(zēng)长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目(mù)前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的共同对外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国(guó)出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为转移产能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移(yí)的(de)订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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