“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示(shì)，美国5月(yuè)非农(nóng)新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就业数据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大(dà)到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期(qī)的美联储7月加息几率增(zēng)加(jiā)，预(yù)计未(wèi)来两次会议(yì)期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平均指(zhǐ)数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息(xī)当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能(néng)抹平全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续(xù)下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就业人数减少，私人(rén)服(fú)务行业整体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐(nài)用品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻(wěn)合。同时她(tā)指出(chū)，5月非(fēi)农就业(yè)报(bào)告也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各(gè)行业裁(cái)员人(rén)数的(de)增(zēng)加(jiā)，失业(yè)率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基(jī)本(běn)是60年代以来的最(zuì)低(dī)水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会(huì)引发市(shì)场和(hé)官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺(quē)数量回升，就(jiù)业市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增(zēng)速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据(jù)，当前的(de)就业市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继续加息。美(měi)联(lián)储利率会议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡盘整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数在105附近偏(piān)强运行，随(suí)着美国政(zhèng)府债(zhài)务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预计国际(jì)金价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以(yǐ)提(tí)振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会议上决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味(wèi)着更多的不确定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之(zhī)间相互(hù)争(zhēng)吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为(wèi)难(nán)。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的恶(è)化(huà)，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做空原(yuán)油，交易(yì)员(yuán)永远不(bù)应该(gāi)低估沙特在欧佩克(kè)+会(huì)议期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持(chí)石油(yóu)市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免(miǎn)情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时全球经济和(hé)金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原(yuán)油(yóu)价格(gé)在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌(wū)克(kè)兰总统泽(zé)连斯基在与(yǔ)爱沙尼(ní)亚(yà)总统的联合(hé)新闻(wén)发布会(huì)上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基(jī)说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望(wàng)北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成(chéng)为北约成员国之前需要(yào)更多安全保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真正(zhèng)获得安全保证(zhèng)，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明(míng)确(què)表示(shì)，除非向基(jī)辅提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将不会(huì)出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在等待(dài)北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法(fǎ)国(guó)、德(dé)国等(děng)北约国家(jiā)持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德(dé)国(guó)国(guó)外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内的其他一(yī)些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成(chéng)员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海(hǎi)外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上限危机(jī)“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通(tōng)过债务(wù)上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史(shǐ)以(yǐ)来首次(cì)违约(yuē)，使(shǐ)得市场(chǎng)避(bì)险情绪(xù)消退。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好于预期的数据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动下，天然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)货价(jià)格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期(qī)货主力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测(cè)显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究(jiū)无(wú)力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场(chǎng)传(chuán)言称国(guó)储(chǔ)今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天(tiān)胶价格(gé)应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实(shí)，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)期货能化分(fēn)析师童长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储(chǔ)这一传闻(wén)息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储(chǔ)收(shōu)储的(de)政治、战(zhàn)略意义大于(yú)经济意义，橡胶与石(shí)油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大(dà)工业(yè)原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说(shuō)，天然橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的。但要(yào)考虑到一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高(gāo)度(dù)依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是(shì)有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)的(de)收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量相对于整个(gè)天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同了。因为(wèi)目(mù)前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产(chǎn)量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求判(pàn)断影响，再结合(hé)历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不(bù)会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性(xìng)改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云(yún)南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产(chǎn)区(qū)已经全面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面(miàn)开割，目(mù)前主要(yào)产胶国产区(qū)逐渐进入雨(yǔ)季，物候(hòu)条件(jiàn)已经(jīng)由(yóu)差变好。但是(shì)由于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积(jī)极性不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利(lì)润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南(nán)部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开(kāi)割，原(yuán)料数量(liàng)逐步(bù)增加。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以(yǐ)下的概率较高，但(dàn)由于季(jì)节性的因素(sù)，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍(réng)然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会(huì)是引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能化(huà)高(gāo)级分析师曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而(ér)内(nèi)销(xiāo)市场需求(qiú)表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗(hào)前期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内销订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降(jiàng)，个(gè)别企(qǐ)业(yè)因内销出货压(yā)力加大(dà)，为控制成(chéng)品库存压力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不(bù)同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国内实(shí)际(jì)需求(qiú)并不差。但(dàn)是从(cóng)汽车行(xíng)业来看(kàn)，由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀升，有些人认为是国内需求不行，但(dàn)是其实(shí)是进口过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是(shì)宏观面主导(dǎo)胶价走势，一(yī)方面中(zhōng)国(guó)经济复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美(měi)国(guó)银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基(jī)本面(miàn)仍(réng)然(rán)缺乏指引，只有天(tiān)气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计比(bǐ)上半年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确(què)方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市(shì)预(yù)计存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影响的(de)情况下，后续主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在需(xū)求端。从下半年(nián)来看(kàn)，外需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺(quē)影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色(sè)。外需走弱也(yě)导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内(nèi)，对(duì)国内现货端(duān)构成压(yā)力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压运行。整(zhěng)体来看，她表示(shì)短期胶价(jià)基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说(wèi)才能刺激有(yǒu)效的(de)去库和资(zī)金再次做多的意(yì)愿。后续还需继(jì)续关(guān)注天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或(huò)将带来(lái)新(xīn)的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减）

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