财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外值(我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大(dà)模(mó)型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优(我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词yōu)势(shì)的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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