因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市(s音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格hì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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