在持续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推出(chū)的(de)大(dà)模型(xíng)、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的(de)需(xū)求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后(hòu)续对AI顶级(jí)规格(gé)芯片(piàn)需求明显看增，紧急向台(tái)积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集(jí)微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格(gé)从(cóng)去年12月(yuè)开(kāi)始(shǐ)上涨，截(jié)至(zhì)今年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期(qī)也(yě)被拉长，之前拿货周期大(dà)约(yuē)为一个月，现在基本都需要三个月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部(bù)分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下，众多客户(hù)也(yě)不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可(kě)用于(yú)训(xùn)练AI大模(mó)型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供(gōng)应相当吃(chī)紧，一些云(yún)服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些先(xiān)进(jìn)芯(xīn)片，以将其(qí)保留至需要(yào)强力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，类似的事情(qíng)在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件(jiàn)短(duǎn)缺的(de)窘(jiǒng)境，不(bù)得(dé)不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采取“配额(é)供(gōng)给”机制，限制公(gōng)司(sī)内部(bù)其他AI工具开发团队的资源用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间线来看(kàn)，有GPU业内(nèi)人士指出(chū)，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国则有一(yī)定(dìng)的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且(qiě)交货(huò)周期也(yě)受到了连带的(de)影响，导(dǎo)致日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国(zhì)市场上(shàng)出现(xiàn)了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英伟达(dá)新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技(jì)巨头争相推出自(zì)家大(dà)模型(xíng)，GPU需求量仍在持(chí)续(xù)攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资(zī)金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为(wèi)GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端(duān)，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英伟达用(yòng)于推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内(nèi)人士也表示(shì)，AI大模(mó)型(xíng)训练成本之一是(shì)基础算力，大(dà)概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基(jī)本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续(xù)上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵(guì)，要(yào)追加的投(tóu)入都可(kě)能(néng)远超当初。

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