因市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需(x康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里ū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里(yè)务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里(jù)显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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