要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执苹果x多重行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301苹果x多重337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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