金(jīn)融界5月29日(rì)消息(xī) 美(měi)国债务(wù)上限协议(yì)原(yuán)则上(shàng)达(dá)成，亚股开盘普(pǔ)涨，A股三大指(zhǐ)数集(jí)体高开，开盘后(hòu)深成(chéng)指(zhǐ)、创业板指震荡下行翻绿，且创业板指跌幅扩(kuò)大(dà)至1％，沪指小(xiǎo)幅冲高回(huí)落亦(yì)一度翻绿。

　　截止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板(bǎn)指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪深(shēn)两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买(mǎi)入9.05亿元。两市52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业表现方面(miàn)，游戏、电力行业、通信设备、文化传媒、半导体等板块涨幅(fú)靠前，光伏设备、风电设(shè)备(bèi)、汽车整车、电池、汽车零部(bù)件等(děng)板块跌幅(fú)靠前；题材方面，人脑工程(chéng)、CPO概念(niàn)、云游戏(xì)、Chiplet、算(suàn)力(lì)、光通信模块(kuài)等概(gài)念活跃。

　　热点(diǎn)板块

　　电力行(xíng)业维持热度，桂东电力、恒盛能源(yuán)、世茂能源、天富能源(yuán)、建投能(néng)源涨停，华(huá)电国际、通宝能源、上海电(diàn)力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆发，一博(bó)科技(jì)、金(jīn)百(bǎi)泽、合力泰(tài)、奥士康等纷纷(fēn)涨停；

　　脑机接口概念大涨，创新医(yī)疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超(chāo)10％；

　　医疗(liáo)信息化(huà)概念受关(guān)注，国(guó)新健(jiàn)厦门是几线城市呢康涨停(tíng)，山大地纬、创业惠康、久远银海等跟随走(zǒu)高；

　　光模块(kuài)、CPO概念(niàn)依旧活跃，东田微、青山(shān)纸业涨(zhǎng)停(tíng)，光库(kù)科技、中富电路、天孚通信、太(tài)辰(chén)光、中际旭创等(děng)不同程度(dù)上涨；

　　游戏板块持续走高，巨人网络涨(zhǎng)停，顺网科技、姚记科技(jì)、神州泰(tài)岳等跟随(suí)走(zǒu)高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份再度涨停，公司北(běi)京AI创新赋能中心项(xiàng)目已投入实际运营；

　　股东(dōng)拟减持(chí)公司合计不超5.65％股(gǔ)份(fèn)，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份触(chù)及跌停(tíng)，成交额超20亿元(yuán)；

　　限售股解禁冲击(jī)，人工智(zhì)能热股云从科技触及跌停；

　　控股股(gǔ)东拟减持公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构观(guān)点(diǎn)

　　招商证券分析称，4月中下旬以来，A股在经济数据修复环比动能不及(jí)预期、美元厦门是几线城市呢走强和(hé)热(rè)门板块回调(diào)活跃资金暂时停止流入三重作用的(de)影响下，出现明显调整。近期这三个原因都迎来了转机，此前提出的“N“型最后一个(gè)拐点或将(jiāng)出现。这一(yī)轮行情结构(gòu)分化(huà)将会较大，推荐围绕业(yè)绩增速最高(gāo)和改善(shàn)斜率最大的方(fāng)向(xiàng)进行(xíng)布局。从大(dà)的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进(jìn)制造/自主(zhǔ)可控等领域机会仍将层出不穷。

　　中信建投证券认为(wèi)，历(lì)史经验和基(jī)本面均提示当前(qián)市(shì)场已进(jìn)入(rù)底部，进(jìn)一步(bù)下行空间较小，6月(yuè)困(kùn)境反转可能到(dào)来。市场(chǎng)已经进入底部区域，但(dàn)受制于国内经济与海外担忧止跌回升(shēng)难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型(xíng)”的复合底部(bù)可(kě)能(néng)性较大(dà)。投资者无需过度恐(kǒng)慌，策略上可(kě)从防御思维转(zhuǎn)向布(bù)局(jú)思(sī)维(wéi)，重(zhòng)点关注(zhù)方向：基本(běn)面(miàn)改(gǎi)善的(de)方向；政策加码(mǎ)的方(fāng)向；增量资金(jīn)流入偏好的方向(xiàng)。行(xíng)业推荐：半导体、传媒、通信、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证券认为，股市(shì)的这一次(cì)调整大概率已经接(jiē)近(jìn)尾声(shēng)，下半年(nián)将会迎来较好的指数抬(tái)升(shēng)行(xíng)情，虽然速度不会很快，但时间(jiān)可能(néng)会比较久。行业配置上，建议风格偏向(xiàng)进攻(gōng)，先(xiān)布局超(chāo)跌消费链(liàn)、地产(chǎn)链，6月(yuè)中旬布局中特估(gū)和TMT的第二波上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期。

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