民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)随(suí)即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调(diào)研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映(yìng)中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息(xī)的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及(jí)参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代(dài)工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去两年(nián)明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们(men)具体面(miàn)临的出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例(lì)如(rú)，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移(yí)的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提(tí)示中国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额(é)或(huò)将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业(y重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思è)转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一个(gè重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思)角度观察中(zhōng)国当下出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出(chū)口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的(de)是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的(de)进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达(重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来自(zì)于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本(běn)次(cì)境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着本(běn)次广交(jiāo)会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果相(xiāng)近(jìn)，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈目(mù)前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临(lín)较为(wèi)广泛的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。中国(guó)和欧美(měi)发达国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他(tā)地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实(shí)行第(dì)四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出(chū)口份额影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规(guī)模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本(běn)企业(yè)数(shù)量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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