兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)充电宝100wh等于多少毫安子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　充电宝100wh等于多少毫安lt="沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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