因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日(rì一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗)还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银(yín)河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的(de)主动偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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